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產業追蹤/智慧影像監控 錢景亮

2021-08-01 00:58經濟日報 甘岱右
智慧家庭
  • 伺服器
  • 機器人

2020年雖然有疫情影響,但疫情也帶動非接觸式商機,如具溫度量測、口罩辨識等功能之攝影機,驅動企業投入數位轉型,如導入遠距監控、人流控管等解決方案,提升企業營運效率、降低人力的負擔。因此智慧影像監控市場仍維持其成長動能,如大陸的海康威視及浙江大華仍維持其市場地位,涵蓋約四成的市場份額。

雖然美國對海康威視及浙江大華制裁,但歐美地區仍有採用兩大廠的設備,包括倫敦的地方議會、美國各地校園等,海康威視及浙江大華超過六成營收來自大陸市場,排名第三的Axis以美洲為主力市場,營收占比近六成。

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在生產面,大陸在去年下半年疫情逐漸受到控制,加上海康威視高庫存策略,並在巴西、印度、英國建立廠房,支援全球訂單生產。而Axis的產品主要在俄羅斯、泰國、瑞典、捷克等地生產。

海康威視定位以影像為核心的物聯網解決方案服務商,逐步成為影像解決方案商。除影像監控相關產品,也投資創新業務的開發,如紅外線熱顯像攝影機、儲存伺服器,確保上游設備的供應符合其需求,以及下游端的智慧家庭解決方案、廠房專用的物流機器人、智慧駕駛等,並投入機器視覺、影像辨識等AI演算法,開拓影像相關的應用市場。

浙江大華核心影像監控關鍵產品,包括攝影機如睿智、極光、狩獵者、靈瞳等系列,以及儲存產品和伺服器。創新應用則選擇雲平台、機器視覺、無人機、新能源車等為重點,

Axis專注網路攝影機的技術和產品開發,2020年推出超過80項新產品,包括具深度學習功能和克服低光源顯示的Lightfinder 2.0技術網路攝影機、穿戴式攝影機等。以AI為例,自行開發AI晶片ARTPEC系列已到第七代,預計2021年推出下世代晶片,提供更好的影像處理和壓縮效能。Axis網路攝影機也安裝「對象分析」功能,針對人和車進行偵測,運用演算法判斷,降低誤報率,適合公共建築、倉庫、停車位等多樣場景的監控需求。

海康威視和浙江大華的產品結構類似,涵蓋前端到後端產品,除攝影機外,也提供儲存設備、影像分析軟體等,甚至成立子公司開發創新應用,如智慧家庭、智慧駕駛、智慧工廠等,為產品設備布局應用服務,逐步建立其影像分析生態系。

因其對智慧影像分析的布局,搭上疫情後數位轉型與非接觸式生活的商機,如溫度量測、人臉口罩辨識、辦公大樓/工廠門禁管理、工廠自動化等,讓海康威視從政府業務轉向企業訂單。浙江大華則在智慧製造業務大幅成長下,維持市場龍頭地位。

Axis則專注於攝影機產品,開發人流計算、穿戴式、防爆型等多元系列攝影機,深入零售、警務、防災、重工業等領域。自行研發AI影像晶片ARTPEC-7、發展5G遠距影像監控,在美洲市場保持領先。

台廠規模小,可選定核心技術或產品服務聚焦利基市場,特別是影像分析應用的範圍廣,不同垂直產業有不同Know-how,加上5G網路發展和自動化趨勢,產業對影像應用的需求將有增無減。例如Axis深耕其攝影機產品,致力於新技術的導入以提升產品效能,確保其市場競爭力。

三大廠的研發投入皆超過營收一成,並發展深度學習、演算法等AI技術,也各推出主打AI功能的高階攝影機。產品布局上,海康威視專研人臉辨識及車輛辨識技術,今年將AI導入熱顯像攝影機,主打一般日常的保全應用。並針對交通推出能辨識高速行徑中的車輛攝影機。

浙江大華開發演算法,如人流統計、豬隻計算、船隻計算、人群密度等;今年針對大範圍監控推出多鏡頭感測的AI攝影機,且WizMind系列結合浙江大華的硬體開放平台,以API串接第三方系統,槓桿合作夥伴能量,提供產品客製化彈性。Axis聚焦產品效能和攝影機相關的衍生服務,如與門禁系統整合之影像監控平台、人群密度估算等,並注重影像資料的傳輸安全與隱私保護議題。

(作者為資策會MIC資深產業分析師)

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