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鴻海發ECB籌資 溢價47%

提要

訂價163.17元 總額196億 首次發行負利率可轉換債 國際投資人購買踴躍

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鴻海。本報資料照片

本文共687字

經濟日報 記者吳凱中/台北報導

鴻海集團(2317)昨(30)日公告今年度海外第一次無擔保轉換公司債完成訂價,轉換價格163.17元,發行總額7億美元(約新台幣196億元),預定8月5日發行,到期日為2026年8月5日。鴻海取得資金將用於支應海外購料,及減少利息支出。

市場人士解讀,這次發債三大重點,首先是鴻海第一次發行負利率的可轉換債,到期以年利率-0.41%的收益率贖回;其次是國際投資人下單達22多億美元,是鴻海預計發行金額的三倍,顯示國際投資人對鴻海中長期布局相當肯定,特別是「3+3」策略的認可;相比2017年發行的轉換溢價率30.04%,這次溢價率高達47%。鴻海上一次發行海外無擔保轉換公司債為2017年,再上一次已經是2010年。

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鴻海表示,取得資金將用於支應海外購料,且可減少利息支出。此次發行海外無擔保轉換公司債若於今年度全數轉換,股本稀釋比率約0.86%,對原股東股權影響有限。

鴻海將在8月12日舉行電話法人說明會,公布第2季與上半年財報。外界預期,BNT疫苗採購進展、蘋果iPhone 13進度、電動車布局、半導體事業規劃等議題,將是法人關注焦點。

鴻海下半年將進入傳統出貨旺季,iPhone生產重鎮鄭州廠儘管當地近期受洪災影響,但智慧手機生產廠房鄭州航空港廠區持續運轉、未受影響,目前進入量產。

蘋果iPhone 13系列外傳今年9月上市,自那時到明年1月底,蘋果據傳最多可能生產9,500萬支手機。

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