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BDI指數大漲 散裝業者獲利、新興領漲撐盤 10:25

鴻海可轉債完成訂價 轉換價163.17元、溢價率47%

2021-07-30 10:21經濟日報 記者謝艾莉/即時報導
鴻海
  • 公司債
  • 負利率

鴻海(2317)今(30)日早上公告,本公司110年度海外第一次無擔保轉換公司債完成訂價,轉換價格163.17元。以鴻海昨日收盤價111元為基準計算,轉換溢價率為47%。法人認為,這代表國際投資人對於鴻海在中長期轉型佈局,特別是董事長劉揚偉「3+3」策略的認可。

據了解,這次鴻海發行台幣連結型的海外可轉換公司債有三大特點,第一,此為鴻海第一次發負利率(-0.41%)的可轉換債。第二,本次發行過程,國際投資人下單22億多美元,是鴻海預計發行金額的三倍。第三,這次距離鴻海上一次、於2017年發行海外可轉換公司債約有4年的時間,再上一次為2010年。

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鴻海公告,110年度海外第一次無擔保轉換公司債完成訂價,發行總額7億美元,每張面額20萬美元,若超過則為10萬美元的整數倍數,發行價格依面額100%發行,票面利率為年利率0%,預計於8月5日發行,轉換價格為新台幣163.17元,用途為支應海外購料所需資金,預計產生效益為減少利息支出,本次所發行之海外無擔保轉換公司債若於今年度全數轉換,股本稀釋比率約為0.86%,對原股東股權稀釋比例效果尚屬有限。

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