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有待時間消化監管風險 法人:陸股見長線布局點

2021-07-29 15:23經濟日報 記者蔡靜紋/即時報導
陸股
  • 阿里巴巴
  • 騰訊

大陸國務院上周正式發布雙減政策,針對教育類培訓機構一律不得上市融資做出明確規定,造成相關類股股價近期出現較大幅度修正。摩根資產管理表示,大陸市場短期內仍需要時間消化這些政策風險,但由於不少龍頭企業的股價已明顯修正,對長線投資人來說,這時大陸股市反而出現長線布局點。

摩根資產管理表示,由於這項官方政策讓教育產業不再具備資本盈利的條件,所以對大陸教育類股而言,目前的發展已屬最壞情境。不過,教育在大陸本就是具有敏感性的特殊產業,所以此項極端性的政策是例外發展,並不會是其他產業的先例。

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另外,由於7月以來一連串的互聯網與中概股監管事件,已影響到投資人對大陸股市的信心,但摩根資產管理指出,當前這些政策的目標,仍是以建立適當的監管框架、並確保消費者的數據是屬於公共而非私人企業,所以評估相關政策的目的,是降低潛在的行業壟斷風險而非在扼殺創新,並藉此促進內需持續增長。

摩根資產管理表示,儘管現階段仍須觀察這項政策的變化,但整體而言,相關互聯網與新創龍頭企業,仍是大陸大消費與數位化趨勢中最大的受惠者,且經歷過之前的修正,主要的互聯網公司如騰訊、阿里巴巴、美團、京東與拚多多等股價也已自高點回落20%~40%以上,對應其未來12個月的獲利,股價可能已反映大部分利空,所以大陸股市當前估值出現長期投資的吸引力。

摩根資產管理表示,大陸今年實質GDP成長率預期可達9%,企業盈餘也可望維持雙位數的成長,而近期人民銀行亦全面降準穩增長,亦對市場流動性與風險資產提供下檔支撐。所以對投資部位較大、且較擔心短期波動者,可把相關的投資部位分散到收益型及平衡型產品。對於長期看好大陸股市欲加碼者,反而可以利用近期修正的機會,以分批買進或定期定額的方式建立長期的投資部位。

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