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河南洪災重建 鋼鐵股看旺

2021-07-25 01:41經濟日報 記者林政鋒/高雄報導
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中國大陸河南暴雨釀災損失慘重,鋼鐵產銷嚴重受挫,但也同時醞釀重建商機。

加上大陸下半年鋼鐵減產6,000萬公噸目標箭在弦上,供給緊縮、需求驟增態勢,強化鋼價上漲能量,法人分析,鋼鐵產業基本面持續正向發展,加上9月起迎來傳統旺季,中鋼(2002)為首及燁輝、盛餘、新光鋼、美亞等鋼鐵股受注目。(延伸閱讀:鋼鐵、航運反彈 投信:傳產類股8月可望重新吸引資金

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上市鋼廠主管說,華北是大陸鋼鐵重鎮,河南安陽鋼鐵年產1,100萬公噸,百萬公噸級鋼廠還包括鳳寶特鋼、濟源鋼鐵、南陽漢冶特鋼等。

河南鄭州暴雨導致嚴重災情,除了民眾生命財產損失,周邊鋼鐵產業同步受困。

由於多處停水停電,最嚴重的是交通癱瘓,鋼鐵產業鏈從原料端的鐵礦石、碳焦到成品鋼材都受衝擊,以鄭州為核心的附近十餘處鋼材集散市場,多數倉庫無法出貨,受影響的鋼鐵通路商高達數千戶。

中鋼專家說,大陸政策明訂今年鋼鐵產量不得高於去年,最新統計1至6月粗鋼產量5.6億公噸、年增12%,在去年全年產鋼10.6億公噸限制下,大陸粗鋼產量將在7至12月下降5,900萬公噸。

換句話說,大陸今年下半年只能生產5.02億公噸,與上半年相比,等於接下來每個月要減產1,000萬公噸,許多鋼廠已擬定7月下旬或8月降載減量,產量下降可望在未來幾個月繼續推高大陸鋼價。

中鋼專家說,美國鋼價每公噸2,000美元高價、歐盟1,400美元,全球鋼材價格高檔不墜,加上大陸鋼材總量需求韌性仍在,預計包含直接出口在內,全年粗鋼需求總量超過11億公噸,比去年增長9%左右,如今河南災情孕育重建商機,鋼價易漲難跌。

法人分析,鋼市向好的前景沒有變化,中鋼高層多次宣示「第3季穩健、第4季暢旺」,鋼鐵股歷經盤整,持續醞釀上攻力道,選股策略關鍵字「上游」、「績優」,最上游的中鋼及相關績效良好的個股,有表現的機會。

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