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外資看好國巨營運動能 上修目標價至840元

2021-07-21 15:42經濟日報 記者李孟珊/台北即時報導
外資
  • 被動元件
  • 蘋果

美系外資最新報告指出,隨著車用晶片供給增加,半導體組件短缺的問題逐步緩解,看好下半年車用需求進一步增加,加上蘋果及非蘋5G新機推出以及傳統旺季宅經濟需求加持,皆支撐MLCC和晶片電阻價格正向發展,有利被動元件大廠國巨(2327)營運動能提升,為此上修國巨獲利預測,目標價自775元上調到840元。

外資強調,國巨從MLCC製造商順利轉型為被動元件一站式解決方案業者,短期內,受惠良好定價與穩定稼動率,支持利潤率提升,國巨獲利將從第二季開始出現優於預期的成長。

推薦

外資列舉三大利多上修國巨,首先是車用晶片出貨增加,下半年車市景氣復甦確立,目前車用部門已為國巨第二大營收來源,第1季比重達20%,有利MLCC、晶片電阻及鉭質電容價格走強;其次是手機雜音減緩,預期蘋果和非蘋陣營競推5G新機,有助國巨產能利用率的拉升,鉭質電容則持續滿載。

最後是鉭質電容的需求增加,有利於國巨下半年毛利率正向發展,外資推估毛利率將達到41-42%,而明、後年電動車、汽車電子及5G需求還會提高,加上整合併購資源產出多重綜效,對國巨今、明、後年EPS上調到47元、61元、71元。

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外資 被動元件 蘋果
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