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會員專屬/美股往年8月表現平平 今年會一反常態嗎? 09:55

疫情助威 遠距商機概念火

2021-06-13 01:46經濟日報 記者尹慧中/台北報導
楠梓電
  • 解封
  • 瀚宇博

伺服器示意圖。(本報系資料庫)
伺服器示意圖。(本報系資料庫)

新冠疫情加速企業數位轉型,遠距商機概念股持續獲市場關注。法人看好,在企業資訊科技(IT)支出逐步復甦下,相關高速運算需求持續成長,帶動台積電(2330)、聯電等晶圓代工廠,以及網通板供應商楠梓電(2316)、筆電板供應商瀚宇博與精成科等營運可期,相關個人電腦乃至主機板、網通零組件廠接單也維持滿載。

近期筆電與伺服器大廠因需求成長,加速向供應鏈催貨調度,業界觀察,相關零組件廠下半年旺季成長可期,特別是來自伺服器新平台Ice Lake加速導入,AMD晶片、交換器晶片先前缺貨情況陸續改善,以及5G網通白牌訂單下半年出貨看旺所帶動。

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卡位相關商機,外資上周五買超台積電1.1萬餘張,買超聯電、漢磊、台揚、楠梓電、瀚宇博、緯穎等。

歐美各國陸續解封,但業界觀察,企業數位化轉型已是不可逆趨勢,遠距相關商務模式逐步成型,特別是跨國間差旅減少,解封仍將刺激商用個人電腦需求,企業IT支出也將復甦,有望用於添購商務機與汰換辦公產品。

筆電板供應大廠瀚宇博提到,今年第2季提前進入旺季,第3季初步看來仍有傳統旺季需求,預料歐美市場解封將帶動高單價產品出貨表現。

楠梓電表示,目前訂單能見度不錯,所有應用都在成長,特別是工業、汽車需求成長較大,遠距辦公所需的網通模組應用需求也快速成長。精成科也指出,目前來自筆電相關需求穩健,相關廠區產能持續滿載。

就個人電腦應用需求而言,業界觀察,今年首季全球居家教學與辦公訂單強勁,同時台灣因5月以來居家辦公與教學應用需求爆發,帶動相關筆電訂單出貨成長,急單續挹注品牌廠表現。

同時在主機板與網通應用方面,業界提到,今年首季產業相對未受農曆年工作天數減少影響,在英特爾與AMD新平台陸續推出後,更帶動第2季營運有機會再較首季成長,表現淡季不淡。

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