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企業生日快樂/施羅德投信 永續投資模範生

2021-06-12 00:26經濟日報 記者張瀞文/台北報導
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施羅德投信總經理謝誠晃。記者林俊良/攝影
施羅德投信總經理謝誠晃。記者林俊良/攝影

施羅德來台滿32年,從一開始成立投顧,取得境外基金銷售資格,到擔任總代理人,再到成立投信發展境內基金業務,並領先同業推出開創型產品,在國內的資產管理業界占有一席之地。

施羅德投資集團歷史悠久,可以追溯到1767年克里斯汀‧施羅德(Christian Matthias Schröder)在德國漢堡設立貿易公司。他的兒子在1800年移居倫敦並設立公司,後來公司轉型成為專門的商業信貸放款機構。1853年,為興建古巴境內的鐵路,施羅德集團發行首檔債券籌募資金。

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1959年,施羅德集團在倫敦證交所掛牌上市,目前仍是英國最大的上市資產管理公司。到1974年,施羅德正式進入亞洲市場,於香港成立子公司;1989年,台灣分公司英商寶源投顧成立,協助台灣企業財務管理國際化,協助發行海外可轉換公司債(ECB)及全球存託憑證(GDR)。

策略創新 引領業界風潮

1991年,台灣開放外國專業投資機構(QFII)後,施羅德為當時台股最早最大的外資之一。到1998年,英商寶源證券投資顧問成立,取得境外基金銷售資格。

進入21世紀,施羅德集團在2000年出售投資銀行業務,全心投入資產管理與財富管理業務。2006年,施羅德取得台灣境外基金總代理資格。到2008年,全球中文名稱統一更名為施羅德,並買下玉山投信更名為施羅德投信,兼營投顧事務。

在產品及投資方案策略方面,施羅德在許多領域領先同業,引發風潮。

例如,施羅德在2007年領先台灣同業引進「收益產品策略解決方案」,2008年領先引進「多元資產管理團隊」。

近年來,ESG投資蔚為風潮。施羅德成立逾200年,本身就是永續投資經營的最佳典範。從集團股權結構來看,施羅德家族與相關信託基金擁有超過47%的表決股權,股權穩定,支持永續經營與前瞻思維。

施羅德集團在1998年發表公司治理政策,並運用ESG資源;2016年,發表亞洲永續發展策略;2019年,推出永續信用策略;2020年,推出永續多重資產策略,集團旗下所有投資流程納入ESG評估因子。施羅德投資集團自1998年便開始著墨永續投資議題、並連續五年獲得聯合國責任投資原則(PRI)的A+最高評比。

公布年報 落實盡職治理

施羅德永續投資團隊更研發出SustainEx系統,是與永續相關的獨家投資工具。SustainEx能預警企業的潛在風險,衡量企業對人類社會和地球環境在各面向造成的影響,以量化的方式來分析,基金持股中是否有任何企業造成外部衝擊。

揭露永續的進展也很重要。施羅德每年都會公布永續年報,今年還會發布中文版。另外,施羅德也遵循證交所發布的「機構投資人盡職治理守則」,包括制定並揭露盡職治理政策、適當與被投資公司對話及互動、定期向客戶或受益人揭露履行盡職治理之情形等。

永續投資將持續是施羅德的焦點。施羅德投資集團執行長哈里森(Peter Harrison)指出,諸如氣候變遷、資源匱乏、人口成長和企業倒閉等問題,都已使責任投資成為投資人關注焦點。

哈里森指出,在新冠肺炎疫情這種危機時刻,社會契約(social contract)是相當重要,目前正是社會契約受到考驗的時刻,測試企業在承受重大壓力下,是否仍能照顧自己的員工及顧客的利益。具前瞻性的企業一直在為提供員工最佳工作環境而奮鬥,不論是提供最先進的健身房,甚至是駐點醫師/牙醫等。

哈里森強調,企業如果能做到長期經營,對利益關係人所造成的影響負起責任,才能維持永續的成長,並且產生一定的報酬率。他說:「我們相信,具有高度ESG永續發展精神的企業,將為我們的客戶帶來更好的報酬。」

哈里森認為,施羅德投資集團的願景在於,「投資上最重要的莫過於擁有穩健的收益、具成長性的報酬,以及能幫助社會、尊重環境……這也是我們在投資上致力的方向。」

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