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PA三雄5月業績持平 法人樂觀看待下半年展望

2021-06-07 11:14經濟日報 記者周克威/台北即時報導
WiFi
  • 穩懋
  • VCSEL

PA三雄5月營收整體表現皆與4月持平,不過,法人機構表示,就年成長的角度而言,全新(2455)與宏捷科(8086)成長幅度較大,龍頭穩懋(3105)僅呈現持平,而整體產業受惠於5G、AIoT以及機器視覺趨勢,長線展望樂觀。

全新5月營收年成長49.25%、月減0.12%,累計營收年成長41%,表現優於市場預期。分析師表示,全新2018年共計增加13台MOCVD機檯,主要規劃為VCSEL等相關光電產品生產,目前共計有51台MOCVD,其中一台規劃為GaN產品研發用。由於VCSEL需求未如預期,因此並未將機台投入量產。近期因5G手機透率提高,估計PA用量將較4G面積多20~30%,加上蘋果推出後鏡頭TF功能,公司預期非蘋陣營將跟進,因此2021年計畫將機台投入生產線。

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在微電子方面,全新認為2021年成長動能主要來自車用PA、5G智慧型手機以及WiFi 6滲透率的提升。其中尤其看好WiFi 6市場應用,主因WiFi 5主要為矽製程,WiFi 6由於頻率較高,改採砷化鎵晶片,而公司在第一代產品中並未切入台系大廠,而在第二代產品方面,公司已通過客戶第三次驗證,可望順利成為合格供應商。

穩懋5月營收年成長3.78%、月增1.78%,累計營收年成長0.26%,表現符合市場預期;法人機構預期,第2季營收62.5億元,季增4%,毛利率34.5%,稅後淨利11.58億元,季增5.7%,每股稅後純益(EPS)2.73元。就四大產品線而言,預期2Q21手機PA成長動能較強,基礎建設、WiFi持平,3D感測進入淡季,預期第3季明顯回升。

宏捷科5月營收年增35.67%、月增1.19%,累計營收年增32.82%,表現符合市場預期;分析師指出,第1季除Skyworks出貨持續增加外,既有客戶出貨量也同步成長,第2季如果產能滿載,毛利率會有機會提升。

目前產能維持每月12,000~13,000片,原先預期6月產能擴充至1.5萬片,因疫情因素,二手機台以及國外工程師延後,預計7~8月產能可望提升,年底每月2萬片計畫維持,未來連續三年維持年擴充每月5,000片速度擴產。

分析師表示,宏捷科目前僅缺產能而不缺訂單,代工價格於1月調漲10%後,漲價效應預計將於5月起顯現,若產能建置以及認證順利,6月起營收及獲利將進一步成長。

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