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輝瑞、莫德納疫苗漲價!供應歐盟價格漲幅逾1/4 和1/10 07:54

量價齊揚帶動 2021年第1季DRAM產值季增8.7%

2021-05-11 14:08經濟日報 記者劉芳妙/台北即時報導
DRAM
  • 三星
  • 美光

根據TrendForce研究顯示,2021年第一季DRAM需求較預期更為強勁,主要包含遠距辦公與教學帶動筆電需求淡季不淡,以及中國智慧型手機品牌Oppo、Vivo、小米(Xiaomi)積極加大零組件採購力道,欲搶食華為被列入實體管制清單後的市占缺口。

再者,雲端伺服器業者的備貨需求逐步回溫,即便各式零組件缺料如各類IC、被動元件等問題頻傳,仍使第1季各家DRAM供應商的出貨表現優於預期。而DRAM價格亦如先前預測於第一季開始正式反轉向上,在出貨量與報價同步上升的情況下,除了使原廠營收表現皆成長之外,也進一步推升2021年第一季DRAM總產值至192億美元,季增8.7%。

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時序進入第2季,包括PC、mobile、graphics及specialty DRAM在內的各產品需求仍將維持穩健。此外,先前拉貨動能較疲軟的伺服器業者經過2~3季的庫存去化,加上預期DRAM價格將持續上揚,部分業者重啟新一輪的備貨潮。TrendForce預期,第2季原廠DRAM平均銷售單價上揚幅度將十分顯著,配合出貨量持續向上,整體DRAM產值季成長率將有機會突破兩成。

以營收表現來看,三大DRAM原廠的出貨量與平均銷售單價同樣呈現「量價齊揚」的走勢,且出貨增幅優於預期,顯示出報價反轉刺激採購端積極備貨。三星、SK海力士及美光的營收分別上揚8.5%、6.9%及9.6%;市占率變化則不大,僅美光小幅上揚至23.1%,第2季三大原廠的市占仍將不會出現明顯改變。

以獲利表現來看,儘管第1季的DRAM均價漲幅落在5%之內,不過,因各廠商先進製程的轉進時程有所不同,故獲利表現也有所差異。以三星而言,由於正值1Znm量產初期,良率較低導致營業利益率由去年第四季的36%下滑至34%;SK海力士則受惠於新製程良率有所進步,由上季的26%回升至29%。

而美光本次財報季區間(12月至2月)的報價漲幅與韓廠大致相同,其營業利益率也自上季的21%上升至26%。整體而言,第2季受到報價躍進的挹注,預估原廠獲利能力都將有明顯進展,其中三星隨著1Znm良率逐漸成熟,估其獲利增幅將最為明顯。

2021年三大原廠陸續加速產能或製程轉進的規劃,以因應終端逐步上修的需求,不過由於新增產能開出的時間點將主要落在2022年上半年,對於今年DRAM市況的影響不大。從三大原廠產能方面來看,三星為因應利基型的specialty DRAM的熱絡需求,除了放緩舊廠Line 13原先由DRAM轉向CIS(影像感測器)的步調外,也決定擴增最新平澤二廠P2L年底的產能,以因應需求面的好轉。

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DRAM 三星 美光
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