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新聞解析/半導體重複下單?楊應超:最快下半年出現庫存調整

2021-04-01 13:31經濟日報 記者楊伶雯/即時報導
半導體
  • 陳俊聖
  • 台積電

柯克蘭董事長楊應超。記者林伯東/攝影
柯克蘭董事長楊應超。記者林伯東/攝影

台積電(2330)董事長劉德音示警重複下單、宏碁(2353)董事長陳俊聖證實筆電確有其事,引來市場關注,科克蘭資本董事長楊應超強調,半導體每幾年就會出現庫存調整,「重複下單是本來就有的事情,只是現在加劇了」,只能儘量做好後續的因應處理,把衝擊減少;他預估最快今年下半年到明年將可能開始出現庫存調整。

劉德音日前表示,造成全球晶片短缺有三大因素,包括在新冠肺炎疫情下造成供應鏈庫存堆積、不確定因素增加導致供應鏈重複下單、疫情造成生活型態改變,帶動半導體需求增加,他認為,28奈米看似供不應求,但實際上全球產能仍大於需求。(延伸閱讀:TSIA理事長劉德音示警 28奈米重複下單

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陳俊聖則是證實筆電市場出現重複下單,不過還有剛性需求支撐,他同時表示,除了28奈米,很多製程都有重複下單的現象。

楊應超表示,半導體從下單到拿到貨品大約需要3~6個月的時間,主要是受產品的複雜度、良率等因素的影響,因此,半導體的庫存也是最難處理的,業界採Just In Time(及時生產)已經很多年了,最好的模式就是「需要多少零件拉多少貨」,不會堆存貨。

他進一步解釋,但是因為半導體缺貨了,造成大家開始囤貨,就好比口罩缺貨時,大家也會重複下單來搶貨,楊應超舉例,以新冠肺炎疫苗來看,預期在缺貨的情況下,美國政府也可能下出4倍的訂單,希望可以拿到足夠的疫苗。

楊應超說,供應鏈重複下單,不管是口罩、疫苗或是半導體都一樣,這是人性,只是半導體的供貨流程是3~6個月,很難去預測這麼久的情況,一旦取消訂單或是不下單,可能就排不進去,就好比最近的車用晶片就是一個例子,因此,在搶貨的心理下,寧願多訂多買也不願少買。

楊應超認為,能夠Just In Time是最完美的情況,但是很難,尤其是半導體,因此重複下單下,庫存調整每幾年就會發生,這是本來就有的事情,只是現在因為疫情等因素加劇了。

至於庫存的調整多久會發生?楊應超說,循環的周期可長可短,要看產業狀況,很難去預估庫調整的時間,只能儘量做好後續可能發生砍單時的因應措施,把衝擊降到最低;他認為,以這一次半導體重複下單的情況來看,預估最快可能今年下半年到明年,將會出現庫存調整。

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