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追女股神瞄準「破壞式創新」!永豐美股ETF名稱超勁爆

2021-03-09 18:45經濟日報 記者趙于萱/台北即時報導
ETF
  • 科技股

台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照

永豐投信預計15日起,募集永豐美國科技、永豐中國科技50大及永豐台灣ESG永續優質ETF,除了主打季配息的永豐台灣ESG永續優質ETF,吸引市場關注,美股ETF追蹤有「勁爆」名稱的指數,也引發話題!該ETF追蹤的指數被翻為「NYSE美國科技股票指數」,但原始英文名有「破壞式創新」的「breakthrough」,比中文名更能反映指數瞄準「破壞式創新」產業的投資精神。

對此業界人士直指,從行銷角度看,永豐美國科技ETF的取名有點可惜,甚至可說是被翻譯「耽誤」的ETF。原始指數的名稱很吸睛,但翻譯和簡稱平淡,若是不了解指數的投資人,可能會錯過這檔最大的亮點是投資破壞式創新產業。

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永豐投信新募集的三檔ETF,分別瞄準美國、大陸及台灣三大科技重鎮,美股ETF從名稱來看,直截點出內容就是買美國科技股,指數名稱也點出是美國科技業。

但若再對照英文,指數名稱竟然是「NYSE Factset U.S. Tech Breakthrough Index」,代表該指數選股流程,不只是挑潛力科技股,更大核心是挑出有破壞性創新因子的企業,此名稱也讓人聯想「女股神」伍德掌管的主動式ETF,就是要投資破壞式創新商機。

永豐投信廣宣中,拿了伍德投資理念做推廣,背後正源自該ETF瞄準破壞式創新產業,只是名稱太樸素,投資人可能以為是拿當紅的神人來比喻。

有業界人士便說,如果能重新幫永豐ETF更名,應該直接叫「破壞式創新ETF」、「創新科技ETF」,投資人不僅會被稱號吸引,也有興趣找指數資訊,推廣上大省功夫。

對此永豐投信表示,ETF名稱設計確實是門學問,但沒有大膽使用「破壞式創新」,一定程度也顧慮主管機關的審查態度,不希望因此影響送審時程。不過推廣上都會詳細介紹指數。

永豐投信這次選擇「破壞性創新」指數,便看好有創新因子的企業,能在科技股反彈時漲更多,目前選出的十大成分股,包括蘋果、微軟、迪士尼、亞馬遜、臉書、輝達、字母、Adobe及Netflix等。

此外,該指數還有一個獨步市場的特色,那就是總共投資多達182檔成分股,將是台股中,投資最分散的美國科技股ETF,長期績效穩健跑贏那斯達克100指數。現階段有投資逾百檔成分股的科技股ETF,僅富邦NASDAQ(00662)及國泰AI+ROBO(00737)。

永豐美國科技ETF投資小檔案,長期績效跑贏那斯達克100指數。資料來源:永豐投信
永豐美國科技ETF投資小檔案,長期績效跑贏那斯達克100指數。資料來源:永豐投信

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