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集邦:供不應求延續 2月specialty DRAM月均價漲近7%

2021-03-09 13:59經濟日報 記者張瑞益/即時報導
DRAM
  • DDR4
  • TrendForce

根據TrendForce調查顯示,由於目前三大原廠產能吃緊,DRAM市場仍處供不應求情況,整體市況已正式進入上漲周期,原廠看準機會大幅調升specialty DRAM月報價,帶動部分顆粒單月價格漲幅逼近雙位數;其中以越小容量、越利基的產品漲幅最大。

TrendForce指出,以2月合約價來看,DDR2及DDR3的漲幅仍高;DDR4則受到DDR3的追價而持續上揚,目前在specialty DRAM中仍屬最大宗應用的DDR3 4Gb,其顆粒均價單月漲幅約6.8%。

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TrendForce進一步表示,長期由台廠主導的DDR3 2Gb嚴重缺貨的情況持續,有價無量已成該產品常態,而追價者成為造成市場高低價價差擴大的主因,本月均價漲幅近9%。DDR4 4Gb受到DDR3 4Gb的上揚所迫,三星(Samsung)本月價格明顯拉升,促使低價及均價成長約6%。

DDR4 8Gb則隨著主流server與PC走勢而上,漲幅約4%。必須說明的是,此為因應月合約所做的價格調整,以反應當下市場狀況,但若細究部分tier-one客戶採取季度合約議價(quarterly lock-in deal)者,其整季價格則不受此月價格影響。

在目前specialty DRAM市況火熱的情況下,DDR3的獲利水平逐漸高過DDR4及邏輯IC產品,也帶動供應商的策略開始有所調整。韓廠方面,三星規劃將Line 13持續轉換至CMOS Image Sensor的長期策略不變,然受到近期價格強勁上漲影響,其稍有縮減原先規劃的產能進度。

SK海力士(SK Hynix)亦採相同策略,舊廠M10於去年底調降產能後,2021年基本上都維持在相似水位。隨著最先進的1Z及1 alpha nm良率有所拉升。美光(Micron)將逐步增加先進製程投片比重,因此部分20nm及更成熟的製程礙於台灣廠區空間有限,未來會慢慢挪往位於美國的Fab 6。整體而言,三大原廠的DDR3產出仍持續下滑,然下滑速度較原先預期趨緩。

台廠方面南亞科目前已將部分20及30nm的DDR4投片轉換回DDR3;華邦近年重心皆在Flash業務,DRAM產能在高雄路竹廠完工前都將受到限制,因此該公司選擇重點支持DDR2及DDR3 1/2Gb小容量產品,也因華邦在該領域擁有相對更高的市占率,掌握更多定價優勢。

TrendForce認為,即便所有供應商加以因應,此波specialty DRAM供不應求的態勢至少延續至今年上半年,後續價格漲幅將視各原廠產能調整狀況而定。

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