親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
回聯合新聞網 RSS App 粉絲團 Line 我的收藏 udn family

TrendForce:2020年第4季NAND Flash總營收小跌2.9%

2021-03-03 13:55經濟日報 記者魏興中/即時報導
NAND
  • NAND Flash
  • Flash

TrendForce表示,2020年第4季NAND Flash產業營收為141億美元,季減2.9%,其中位元出貨量成長近9%,大致抵消平均銷售單價下跌近9%與匯率變化帶來的負面影響。

整體市況因server與data center端自第3季起持續去化庫存,致使採購力道疲弱,進而導致市場合約價持續下跌。然而,受惠於OPPO、Vivo與小米(Xiaomi)積極備貨,減緩因data center與server客戶訂單疲軟造成的衝擊;而筆電市場則持續由Chromebook帶動表現強勁,然該產品所需容量較低,對NAND Flash位元消耗挹注有限。

推薦

展望2021年第1季,供給端由於三星(Samsung)、長江存儲(YMTC)積極擴產,及各供應商均轉進更高層數等影響,位元產出將顯著增長。需求端儘管筆電及智慧型手機品牌商備貨動能延續,但仍因傳統淡季而訂單略有下修。

此外,server與data center客戶庫存雖已大致回到健康水位,但尚未恢復採購動能,議價時供應商仍預期市場供過於求將會擴大,使合約價繼續下跌,第1季營收將呈現衰退走勢。

三星電子(Samsung)受惠於中國智慧型手機廠商積極搶食市占而提升備貨,以及筆電需求進一步增長,三星電子訂單需求優於原先預期,使其2020年第4季NAND Flash位元出貨量季增達7~9%。

但由於data center客戶採購力道不足,且enterprise客戶仍著重庫存去化,供過於求狀態較為明顯,平均單價下滑超過10%,第4季NAND Flash整體營收達46.44億美元,季減3.4%。

產能方面,2021年三星電子為最積極擴產的供應商,除了在西安二期持續擴產外,也將開始在平澤二廠布建3D NAND生產線。產品方面,目前仍以V5(92L)為主要供給,但今年會大幅拉升V6(128層)的比重,將擴大應用在SSD以及UFS等產品。

鎧俠(Kioxia)、華為(Huawei)終止備貨後,鎧俠在mobile端的位元出貨未能透過其他品牌廠商的訂單填補,加上整體enterprise SSD市場需求低落,但受到筆電、遊戲主機需求挹注,整體位元出貨得以呈現小幅增長;平均銷售單價則因市場仍處於供過於求,而呈現8~10%的下跌,第4季NAND Flash營收達27.49億美元,季減11.4%。

產能方面,除有緩步擴張K1廠的規劃,也將維持於第1季動工興建四日市Fab 7、北上市K2廠的規劃,預定2022年後挹注產出,目標用以生產BiCS6或更進階層數的產品。產品方面,其主要位元增長將透過產品世代的轉進來達成,目前主流仍為96層BiCS4產品,112層BiCS5產品出貨比重將於今年內明顯提升。

威騰電子(Western Digital)受server客戶仍處庫存去化周期影響,威騰電子2020年第4季合約價走勢呈現疲弱,季跌9%。然受惠於通路端銷售持續增長,以及client SSD因筆電需求持續上升,整體位元出貨仍有7%增長,大致抵消對價格下跌造成的衝擊,第4季NAND Flash營收僅衰退2.1%,達20.34億美元。

產能方面,威騰電子將持續參與鎧俠在四日市Fab 7,以及北上市K2的擴產規劃,以因應後續的市場競爭。製程方面,將以BiCS4(96層)做為今年主力產品;BiCS5(112層)的TLC及QLC產品預計第2季至第3季之間開始送交驗證,此外,BiCS6也預計將於2022年投入生產。

SK海力士(SK Hynix)同樣受惠於中國智慧型手機廠商的積極拉貨,2020年第4季SK海力士位元出貨季增達8%,而平均銷售單價主要受市場供過於求影響,季跌8%。價跌量增之下,第4季NAND Flash營收大致持平於上季,達16.39億美元,季減0.2%。

產品方面,2021年SK海力士位元增長集中於產品層數的提升,128層產品的占比已於2020年底達30%,今年將持續增長,以取代72、96層的占比,並預定下半年推出176層產品。而併購Intel大連廠的進程方面,目前仍規劃年底前完成大連廠及Intel SSD技術的產權移轉。

美光(Micron)受惠於智慧型手機客戶備貨力道延續,以及美光QLC SSD產品在PC OEM的需求持續增加,使其在2020年第4季位元出貨上升17~20%,平均銷售單價同樣因市場需求仍疲弱而下跌約10~13%,第4季 NAND Flash營收為15.74億美元,季增2.9%。

製程方面,美光雖有128層的產品,但相較於其他競爭對手積極轉進的策略,其對主要客戶的出貨都直接著重在第二代的176層產品,預計仍會在第2季前送樣給品牌端。產品結構方面,其QLC出貨占比再度提升,位元占比已達其NVMe SSD出貨的50%以上。

英特爾(Intel)歷經2020年第3季因data center及enterprise客戶去化庫存,導致近25%的位元出貨衰退後,第4季英特爾客戶採購動能雖仍疲弱,但已較上季恢復,加上PC OEM的需求持續挹注,使其位元出貨恢復增長近25%。平均銷售單價方面則同受市場供過於求影響,下跌近20%,第4季NAND Flash營收為12.08億美元,季增4.8%。

此外,英特爾已與SK海力士達成出售協議,意即目前的產品分配、產能規劃等不會再有大幅調整,仍延續其在enterprise SSD的優勢,推動客戶導入其144層產品,預計2021年大幅提升出貨比重,並延續產品出貨偏重QLC的策略。此外,今年為提升144層的產出效益,將於大連廠擴張產能,長期擴產效益將歸屬於與SK海力士。

整體而言,TrendForce認為,受到PC OEM第1季後積極加單支持,已使供需差距較原先預期縮減,加上市場預期第2季起data center需求將會回溫,市場議價態度已逐漸轉為正向,跌幅也較原先預期開始收斂,預計第2季後迅速恢復增長態勢。

延伸閱讀

集邦:去年第4季NAND Flash總營收僅小跌2.9%
手機品牌廠下單 2020年Q4 NAND Flash總營收小跌2.9%
記憶體模組廠 訂單滿載
產能受限所致 server DRAM Q2合約價漲幅達10~15%
德州三星Line S2廠區斷電停工 影響全球12吋總產能1~2%
NAND NAND Flash Flash
A- A+

相關新聞

海運運價續漲 北美航線續創新高2021-04-23
經濟部通過七家中小企業 擴大投資台灣20億元2021-04-23
3月工業生產及製造業生產指數 均創歷年單月新高2021-04-23
群聯宣布 調漲全系列快閃記憶體控制晶片和模組價格2021-04-23
力麗再奪蘋果單 供應新iMac編織連接線2021-04-23
台積電砸794億 傳南京廠擴產2021-04-23
缺貨難解 矽晶圓再吹漲風2021-04-23
原物料價飆 汽車下半年喊漲2021-04-23
航空雙雄再漲價 貨運價調升30%2021-04-23
散裝船運旺 BDI連漲六天2021-04-23
台積留高階人才 發限制型股票2021-04-23
彰化YouBike 2.0不再「微笑」,小新創撼動YouBike共享單車地位2021-04-23
東元改選 兩派席次大推演2021-04-23
半導體供應緊缺 盛群暫停接新單2021-04-23
PC鏈需求旺 廣達、仁寶樂2021-04-23
鴻準賣VIZIO股 4億入袋2021-04-23
創業之星選秀 5月9日截止收件2021-04-23
貨物稅舊換新補助 下月有望過關2021-04-23
東元少主秀影片:阿嬤頭腦清楚2021-04-23
長榮市值一度超越大立光2021-04-23
半導體漲價聖經...比照被動元件2021-04-23
半導體供應鏈集中台韓 智庫示警2021-04-23
台積電先進製程投片將放量 材料商添動能2021-04-23
工研院助攻企業 拓展全球市場2021-04-23
三星搶市 8K量子電視出擊2021-04-23
經部推進顯示科技 開花結果2021-04-23
台化回收蚵繩 廢物變黃金2021-04-23
全球貨櫃輪運價再飆漲 遠東三大航線運價同創歷史新高2021-04-23
三星再推Galaxy M12超鯊機 五千元有找 續戰線上市場2021-04-23
信邦第1季每股賺2.52元創同期高 第2季續看好2021-04-23
吳容輝接任台鹽董事長 經濟部:業務嫻熟上手快2021-04-23
嘉義縣副縣長吳容輝 接任台鹽董事長2021-04-23
不受疫情影響 沃旭能源大彰化離岸風場預計明年底商轉2021-04-23
NCC:台數科送件 申請華視新聞台上架52台2021-04-23
微軟攜手台灣世界展望會 啟動數位轉型合作2021-04-23
台灣太依賴半導體小心得「荷蘭病」 專家分析並非壞事2021-04-23
半導體後市看好 推升製造業生產指數創新高2021-04-23
內外需熱!3月批發營業額首破兆 零售、餐飲回疫前水準2021-04-23
虹冠電首季EPS 1.14元 2015年以來單季次高2021-04-23
洗手乳生菌數超標疑慮 中化生醫:嚴謹面對送驗合格2021-04-23

熱門文章

缺貨難解 矽晶圓再吹漲風2021-04-23
航空雙雄再漲價 貨運價調升30%2021-04-23
散裝船運旺 BDI連漲六天2021-04-23
原物料價飆 汽車下半年喊漲2021-04-23
台積電砸794億 傳南京廠擴產2021-04-23
群聯宣布 調漲全系列快閃記憶體控制晶片和模組價格2021-04-23
力麗再奪蘋果單 供應新iMac編織連接線2021-04-23
貨物稅舊換新補助 下月有望過關2021-04-23
美系外資首評聯電喊買 目標價70元2021-04-23
PC鏈需求旺 廣達、仁寶樂2021-04-23
要當醫師還是工程師好?施振榮給年輕人建議2021-04-23
台積留高階人才 發限制型股票2021-04-23
英特爾認為晶片缺貨期將達兩年 和台積電看法相當2021-04-23
長榮市值一度超越大立光2021-04-23
半導體供應緊缺 盛群暫停接新單2021-04-23
半導體漲價聖經...比照被動元件2021-04-23
壽司郎又開新店了 桃園國際路店26日開幕2021-04-23
選醫師還是工程師?施振榮:跨領域人才創造更高價值2021-04-23
傳6月產品再有高個位數漲幅 正隆:確實有很大成本壓力2021-04-23
鴻準賣VIZIO股 4億入袋2021-04-23
康寧在台深耕二十載 顯示器產業重要支柱2021-04-23
台化回收蚵繩 廢物變黃金2021-04-23
經濟部通過七家中小企業 擴大投資台灣20億元2021-04-23
三星搶市 8K量子電視出擊2021-04-23
超好拍!高家繡球花田本周開園2021-04-23
群創跨足半導體封裝發展大步起飛 引領產業新契機2021-04-23
經部推進顯示科技 開花結果2021-04-23
東元少主秀影片:阿嬤頭腦清楚2021-04-23
台積電先進製程投片將放量 材料商添動能2021-04-23
東元改選 兩派席次大推演2021-04-23
離岸風電區塊開發公聽會 航港局:航道方案5月底前提出2021-04-23
普生檢測業務 傳捷報2021-04-23
2021雄獅線上旅展4月23日開跑 國旅多元新玩法限時搶購2021-04-23
醫療是門好生意 研華、安勤、凌華搶入2021-04-23
工研院助攻企業 拓展全球市場2021-04-23
3月工業生產及製造業生產指數 均創歷年單月新高2021-04-23
三星推「超鯊機」Galaxy M12 售4990元線上獨賣2021-04-23
全球貨櫃輪運價再飆漲 遠東三大航線運價同創歷史新高2021-04-23
半導體供應鏈集中台韓 智庫示警2021-04-23
不受疫情影響 沃旭能源大彰化離岸風場預計明年底商轉2021-04-23

會員專屬

新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析

關注更多

留言

Top

完成

成功收藏,前往會員中心查看!