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台股衝高站上「萬七」 分析師:留意量價背離 19:45

被動元件漲不停 外資升國巨目標價至730元

2021-03-03 11:27經濟日報 記者趙于萱/即時報導
被動元件
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國巨董事長陳泰銘。報系資料照
國巨董事長陳泰銘。報系資料照

被動元件缺貨、漲價頻傳,滙豐證券指出,拜後疫情時代,終端需求轉強,今年MLCC、晶片電阻將持續供不應求推動報價不斷上漲,有利被動元件大廠國巨(2327)獲利能力提升,重申積極「買進」評等,目標價自650元提高到730元。

滙豐目標價緊追摩根士丹利對國巨喊出的735元,分別為外資圈排行前二高的股價預測。報告中進一步把MLCC及晶片電阻今年預估的平均價格(ASP)成長幅度,自原先的5%、3%,大幅上調到15%、11%,反映在滙豐對國巨的財測也顯著上修,今、明年每股純益(EPS)從原本的40元、46元,上調到45元、51元。

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滙豐表示,國巨公布去年財報,獲利表現符合預期,但市場看好產業熱況,去年12月以來,國巨股價大漲達28%,遠優於台股的15%。投資人寄予厚望,凸顯國巨主力的MLCC、晶片電阻,均極度供不應求,報價行情還會走強。

滙豐指出,MLCC、晶片電阻後續漲幅可觀,其上修幅度都有倍數之上,而被動元件漲價效應,有望在國巨第1季營運進一步顯現,預估國巨本季營收季增2.1%,較市場預測的衰退2.3%更佳。

此前國巨公布元月營收達80億元,月增9%,優於近三年同期平均成長4%,滙豐認為,已經逐步見漲價效益,加上春節期間,國巨加班趕工,首季表現勢必高於往年。

滙豐同時預測,國巨本季毛利率達到40.5%,每股純益(EPS)挑戰9.74元,皆大幅高於市場預期。不久前該券商才上修三星電機財測,標題「巔峰狀態還沒到」,同樣反映低庫存、高需求,推動被動元件供應鏈報價及產能利用率不斷提升,後市動能樂觀。

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