親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
回聯合新聞網 RSS App 粉絲團 Line 我的收藏 udn family

母親節大餐變惡夢!必勝客發「266字聲明」:提供補償 18:55

群益投顧:3月關注台股五大族群

2021-03-01 12:13經濟日報 記者廖賢龍/即時報導
LED
  • NAND
  • 凱美

群益投顧表示,3月企業將公告去年財報,高現金殖利率股將吸引國際資金與法人建置部位,價值型類股的買盤有望隨傳統產業復甦而回溫,成長型與利基型電子族群擁國際競爭力仍受市場青睞,台股有望在籌碼換手後,沿上升趨勢線進行區間整理。

群益投顧看好五大族群股:

●電動車供應鏈

國際能源署(IEA)評估全球電動車銷量到2030年將達到2,200萬輛,未來10年平均複合成長率27%,顯示產業長多格局。隨拜登力挺聯邦汽車電動化,歐盟嚴格執行新車碳排放量,今年鴻海(2317)將推出3輛依循MIH平台設計的車用產品,3月25日首次舉辦MIH電動車平台的聯盟會員大會,台廠供應鏈有望雨露均霑。 

推薦

●被動元件

全球前三大電阻廠因市場供給短缺,電阻廠產能稼動率近滿載,電阻產品漲聲響起。日廠村田(Murata)開啟MLCC漲價第一槍後,隨終端需求回溫,帶動被動元件拉貨需求,激勵台廠營運動能攀升。

凱美(2375)1月營收年增56.19%,由於凱美擁有鋁質電解電容標準化量產的製造管理能力,在子公司旺詮的電組產品調漲與營收規模擴張,營運展望趨於樂觀。

大毅(2478)1月營收年增94.07%,受惠轉單效應與需求暢旺,電阻前段在台產能稼動率約90%,後段於廣東東莞產能維持高檔。

國巨(2327)1月營收年增1.42倍,國巨在全球晶片電阻與MLCC分別位居首位與第三,隨併購效益顯現,旗下基美鉭電容反映需求成長與供給吃緊,漲勢有望延續。

焦點個股:國巨、凱美、大毅、立隆電(2472)。

●面板與偏光板

面板受惠國際品牌廠訂單湧入與零組件缺料,大尺寸電視面板價格連9個月攀升。整體產業隨供需結構轉變,韓國三星、LG關閉部分產線,中國減少補助與整併,進而強化產業秩序,日本三菱明年也將退出市場,供給吃緊的產業市況加上庫存水位偏低,支撐大尺寸電視面板價格。運用於監視器與筆電的面板報價漲幅有望延續至第2季,友達(2409)、群創(3481)與偏光板廠明基材(8215)、誠美材(4960)營運前景樂觀。

●封測測試

隨全球半導體產值穩健成長,先進製程引領產業趨勢走升,依據工研院產經國際所報告,台灣2025年先進封裝技術占整體封裝比重將提升至42.5%,有助封裝測試廠營運動能續強。

京元電子(2449)1月營收年增11.94%,5G手機晶片出貨放量,WiFi 6、CMOS影像感測器(CIS)與電源管理晶片需求暢旺。

日月光投控(3711)去年營收年增15.44%,EMS業務受惠於蘋果系列產品熱銷,拉貨力道強勁,加上晶圓級封裝、覆晶封裝需求增加,帶動封裝ASP走升,營運動能穩健。

欣銓(3264)去年營收年增20.18%,創歷史新高,因國際IDM廠與IC設計公司擴大釋單,首季營運可望淡季不淡。

焦點個股:京元電子、日月光投控、欣銓。

●記憶體

DRAM整體產業市況隨全球疫情變化與疫苗接種進度而動態調整,惟中長期受惠於5G、資料中心與遠距辦公的成長趨勢,上半年因供應商庫存水位下滑與需求回溫,NAND、NOR Flash與DRAM進入產業的正向循環。

NAND Flash有望於第3季展開中長期產業長多的榮景,NAND Flash堆疊技術自去年突破100層後,今年單晶片容量將從256/512GB推升至512GB/1TB,堆層技術更往150層以上邁進。

國際大廠透過擴廠、產能優化與製程轉進,將協助記憶體產業單位位元升級。威剛(3260)營收占比躍升至42.3%的SSD出貨放量,業績展望樂觀。群聯(8299)營運主軸轉向伺服器、車用與工業,NAND晶片至第3季恐供不應求。華邦電(2344)首季因庫存水位下滑與需求增加,獲利逐步回升。南亞科(2408)受惠於消費性電子、車用、5G手機帶動需求,營運將重回成長軌道。

●Mini LED

TrendForce預估2024年Micro暨Mini LED產值將達到39億美元,為整體LED產業18%。未來隨Mini LED於智慧型手機、平板電腦、電競、Monitor、穿戴裝置、VR、車用等運用層面廣泛,提振台廠供應鏈未來的營運展望。

晶電(2448)與隆達(3698)組成富采投控(3714),前者為磊晶、晶粒的生產製造,後者為模組封測整合。Mini LED供應鏈中,惠特(6706)測試點選、台表科(6278)SMT打件具競爭門檻與優勢;鼎元(2426)感測及發光元件產能滿載;長興(1717)光學膠占整體Mini LED成本高;驅動IC的譜瑞-KY(4966)、聚積(3527)、聯詠(3034)等廠商可望同步受惠。

延伸閱讀

Mini LED火 友達、群創出貨旺
記憶體、IC封測族群法人力挺 股價強強滾
億光雙利多 上半年看俏
富邦證券:可分批投資布局具成長趨勢科技股及價值型股
小資族金牛年買零股 法人精選十檔有賺頭
LED NAND 凱美
A- A+

相關新聞

IT面板需求強 雙虎再吃補2021-05-09
鴻海印度廠染疫 維持營運2021-05-09
四科技廠本周法說 漲價話題夯2021-05-09
蘋果申請車用專利 穩懋、光磊有望受惠2021-05-09
疫情升溫遠東巨城母親節買氣旺 來客數業績雙成長2021-05-09
天宇4月營收月增379% 創45個月新高2021-05-09
聯德控股接單暢旺 4月營收創29個月新高2021-05-09
雲林縣年花千萬輔導 中小企業升級轉型闖出一片天2021-05-09
系統整合商虎門 5/10興櫃掛牌2021-05-09
台美第2場供應鏈對話 擬於8月底前舉行2021-05-09
南紡侯博明十年轉型大計 射出紡織、資產、投資三支箭2021-05-09
【彭博專欄】台積電必須結束「只全球賣,不全球做」的策略2021-05-09
缺料效應 面板報價估漲到6月2021-05-09
東洋14日法說談前景 衝新業務2021-05-09
印度疫情延燒 恐衝擊iPhone出貨2021-05-09
美中角力 張善政:台灣科技業應趕快去大陸高階研發2021-05-09
染疫風暴讓200機師不能飛 華航5月12日起大規模砍班2021-05-08
華航:清零計畫啟動 全力調度守護「產業供應鏈不中斷」2021-05-08
傳下周大砍全球貨運航班 華航:的確有調整計畫2021-05-08
偉康科技打造數位科技生態圈 助企業落實商模創新2021-05-08
大肚廠卸櫃釀意外 盛復:全力協助家屬保險理賠2021-05-08
化合物半導體及設備組產學聯盟 環球晶徐秀蘭任主委2021-05-08
聯電將投資南科P6廠 預定2023年第二季量產2021-05-08
外食商機大 業者推低卡餐盒、早午餐進駐商辦大樓搶客2021-05-08
生技公司辦回收農業廢棄物體驗活動 推廣永續行銷小農2021-05-08
救缺工! 民間工程聘移工門檻下修至2億 7月上路2021-05-08
中山大學就博會登場 百萬年薪搶科技金融人才2021-05-08
馬英九批評對中出口加重 經部:是中國依賴台灣2021-05-08
消費者對防疫信心堅定 母親節聚餐商機持續暢旺2021-05-08
五大電信擁抱新創 轉型之路互別苗頭2021-05-08
鴻海集團發聲明 證實印度廠染疫2021-05-08
慘!疫情衝擊旅行社連年虧損 20年資深員工月薪遭砍半2021-05-08
鴻海證實清奈廠有人確診 已安排治療並消毒廠區2021-05-08
電商數據幕僚 美勢科技要幫客戶大賺數位財2021-05-08
「TOYOTA品牌形象館」購物閒暇之餘輕鬆吸收電動車新知2021-05-08
力山4月營收14.71億創同期新高 今年營運仍表樂觀2021-05-08
陸鋼品漲勢再起 中鋼6月新盤價估大漲2021-05-08
海運業界大呼不可思議!美東線運價 飆破7,000美元2021-05-08
儒鴻成衣本季喊漲 聚陽、廣越也醞釀調價2021-05-08
中鋼Q1獲利爆發 本季更好2021-05-08

熱門文章

IT面板需求強 雙虎再吃補2021-05-09
華航:清零計畫啟動 全力調度守護「產業供應鏈不中斷」2021-05-08
四科技廠本周法說 漲價話題夯2021-05-09
蘋果申請車用專利 穩懋、光磊有望受惠2021-05-09
缺料效應 面板報價估漲到6月2021-05-09
鴻海印度廠染疫 維持營運2021-05-09
東洋14日法說談前景 衝新業務2021-05-09
天宇4月營收月增379% 創45個月新高2021-05-09
印度疫情延燒 恐衝擊iPhone出貨2021-05-09
聯德控股接單暢旺 4月營收創29個月新高2021-05-09

會員專屬

新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析

關注更多

留言

Top

完成

成功收藏,前往會員中心查看!