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群益投顧:3月關注台股五大族群

2021-03-01 12:13經濟日報 記者廖賢龍/即時報導
LED
  • NAND
  • 凱美

群益投顧表示,3月企業將公告去年財報,高現金殖利率股將吸引國際資金與法人建置部位,價值型類股的買盤有望隨傳統產業復甦而回溫,成長型與利基型電子族群擁國際競爭力仍受市場青睞,台股有望在籌碼換手後,沿上升趨勢線進行區間整理。

群益投顧看好五大族群股:

●電動車供應鏈

國際能源署(IEA)評估全球電動車銷量到2030年將達到2,200萬輛,未來10年平均複合成長率27%,顯示產業長多格局。隨拜登力挺聯邦汽車電動化,歐盟嚴格執行新車碳排放量,今年鴻海(2317)將推出3輛依循MIH平台設計的車用產品,3月25日首次舉辦MIH電動車平台的聯盟會員大會,台廠供應鏈有望雨露均霑。 

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●被動元件

全球前三大電阻廠因市場供給短缺,電阻廠產能稼動率近滿載,電阻產品漲聲響起。日廠村田(Murata)開啟MLCC漲價第一槍後,隨終端需求回溫,帶動被動元件拉貨需求,激勵台廠營運動能攀升。

凱美(2375)1月營收年增56.19%,由於凱美擁有鋁質電解電容標準化量產的製造管理能力,在子公司旺詮的電組產品調漲與營收規模擴張,營運展望趨於樂觀。

大毅(2478)1月營收年增94.07%,受惠轉單效應與需求暢旺,電阻前段在台產能稼動率約90%,後段於廣東東莞產能維持高檔。

國巨(2327)1月營收年增1.42倍,國巨在全球晶片電阻與MLCC分別位居首位與第三,隨併購效益顯現,旗下基美鉭電容反映需求成長與供給吃緊,漲勢有望延續。

焦點個股:國巨、凱美、大毅、立隆電(2472)。

●面板與偏光板

面板受惠國際品牌廠訂單湧入與零組件缺料,大尺寸電視面板價格連9個月攀升。整體產業隨供需結構轉變,韓國三星、LG關閉部分產線,中國減少補助與整併,進而強化產業秩序,日本三菱明年也將退出市場,供給吃緊的產業市況加上庫存水位偏低,支撐大尺寸電視面板價格。運用於監視器與筆電的面板報價漲幅有望延續至第2季,友達(2409)、群創(3481)與偏光板廠明基材(8215)、誠美材(4960)營運前景樂觀。

●封測測試

隨全球半導體產值穩健成長,先進製程引領產業趨勢走升,依據工研院產經國際所報告,台灣2025年先進封裝技術占整體封裝比重將提升至42.5%,有助封裝測試廠營運動能續強。

京元電子(2449)1月營收年增11.94%,5G手機晶片出貨放量,WiFi 6、CMOS影像感測器(CIS)與電源管理晶片需求暢旺。

日月光投控(3711)去年營收年增15.44%,EMS業務受惠於蘋果系列產品熱銷,拉貨力道強勁,加上晶圓級封裝、覆晶封裝需求增加,帶動封裝ASP走升,營運動能穩健。

欣銓(3264)去年營收年增20.18%,創歷史新高,因國際IDM廠與IC設計公司擴大釋單,首季營運可望淡季不淡。

焦點個股:京元電子、日月光投控、欣銓。

●記憶體

DRAM整體產業市況隨全球疫情變化與疫苗接種進度而動態調整,惟中長期受惠於5G、資料中心與遠距辦公的成長趨勢,上半年因供應商庫存水位下滑與需求回溫,NAND、NOR Flash與DRAM進入產業的正向循環。

NAND Flash有望於第3季展開中長期產業長多的榮景,NAND Flash堆疊技術自去年突破100層後,今年單晶片容量將從256/512GB推升至512GB/1TB,堆層技術更往150層以上邁進。

國際大廠透過擴廠、產能優化與製程轉進,將協助記憶體產業單位位元升級。威剛(3260)營收占比躍升至42.3%的SSD出貨放量,業績展望樂觀。群聯(8299)營運主軸轉向伺服器、車用與工業,NAND晶片至第3季恐供不應求。華邦電(2344)首季因庫存水位下滑與需求增加,獲利逐步回升。南亞科(2408)受惠於消費性電子、車用、5G手機帶動需求,營運將重回成長軌道。

●Mini LED

TrendForce預估2024年Micro暨Mini LED產值將達到39億美元,為整體LED產業18%。未來隨Mini LED於智慧型手機、平板電腦、電競、Monitor、穿戴裝置、VR、車用等運用層面廣泛,提振台廠供應鏈未來的營運展望。

晶電(2448)與隆達(3698)組成富采投控(3714),前者為磊晶、晶粒的生產製造,後者為模組封測整合。Mini LED供應鏈中,惠特(6706)測試點選、台表科(6278)SMT打件具競爭門檻與優勢;鼎元(2426)感測及發光元件產能滿載;長興(1717)光學膠占整體Mini LED成本高;驅動IC的譜瑞-KY(4966)、聚積(3527)、聯詠(3034)等廠商可望同步受惠。

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