親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
回聯合新聞網 RSS App 粉絲團 Line 我的收藏 udn family

群益投顧:3月關注台股五大族群

2021-03-01 12:13經濟日報 記者廖賢龍/即時報導
LED
  • NAND
  • 凱美

群益投顧表示,3月企業將公告去年財報,高現金殖利率股將吸引國際資金與法人建置部位,價值型類股的買盤有望隨傳統產業復甦而回溫,成長型與利基型電子族群擁國際競爭力仍受市場青睞,台股有望在籌碼換手後,沿上升趨勢線進行區間整理。

群益投顧看好五大族群股:

●電動車供應鏈

國際能源署(IEA)評估全球電動車銷量到2030年將達到2,200萬輛,未來10年平均複合成長率27%,顯示產業長多格局。隨拜登力挺聯邦汽車電動化,歐盟嚴格執行新車碳排放量,今年鴻海(2317)將推出3輛依循MIH平台設計的車用產品,3月25日首次舉辦MIH電動車平台的聯盟會員大會,台廠供應鏈有望雨露均霑。 

推薦

●被動元件

全球前三大電阻廠因市場供給短缺,電阻廠產能稼動率近滿載,電阻產品漲聲響起。日廠村田(Murata)開啟MLCC漲價第一槍後,隨終端需求回溫,帶動被動元件拉貨需求,激勵台廠營運動能攀升。

凱美(2375)1月營收年增56.19%,由於凱美擁有鋁質電解電容標準化量產的製造管理能力,在子公司旺詮的電組產品調漲與營收規模擴張,營運展望趨於樂觀。

大毅(2478)1月營收年增94.07%,受惠轉單效應與需求暢旺,電阻前段在台產能稼動率約90%,後段於廣東東莞產能維持高檔。

國巨(2327)1月營收年增1.42倍,國巨在全球晶片電阻與MLCC分別位居首位與第三,隨併購效益顯現,旗下基美鉭電容反映需求成長與供給吃緊,漲勢有望延續。

焦點個股:國巨、凱美、大毅、立隆電(2472)。

●面板與偏光板

面板受惠國際品牌廠訂單湧入與零組件缺料,大尺寸電視面板價格連9個月攀升。整體產業隨供需結構轉變,韓國三星、LG關閉部分產線,中國減少補助與整併,進而強化產業秩序,日本三菱明年也將退出市場,供給吃緊的產業市況加上庫存水位偏低,支撐大尺寸電視面板價格。運用於監視器與筆電的面板報價漲幅有望延續至第2季,友達(2409)、群創(3481)與偏光板廠明基材(8215)、誠美材(4960)營運前景樂觀。

●封測測試

隨全球半導體產值穩健成長,先進製程引領產業趨勢走升,依據工研院產經國際所報告,台灣2025年先進封裝技術占整體封裝比重將提升至42.5%,有助封裝測試廠營運動能續強。

京元電子(2449)1月營收年增11.94%,5G手機晶片出貨放量,WiFi 6、CMOS影像感測器(CIS)與電源管理晶片需求暢旺。

日月光投控(3711)去年營收年增15.44%,EMS業務受惠於蘋果系列產品熱銷,拉貨力道強勁,加上晶圓級封裝、覆晶封裝需求增加,帶動封裝ASP走升,營運動能穩健。

欣銓(3264)去年營收年增20.18%,創歷史新高,因國際IDM廠與IC設計公司擴大釋單,首季營運可望淡季不淡。

焦點個股:京元電子、日月光投控、欣銓。

●記憶體

DRAM整體產業市況隨全球疫情變化與疫苗接種進度而動態調整,惟中長期受惠於5G、資料中心與遠距辦公的成長趨勢,上半年因供應商庫存水位下滑與需求回溫,NAND、NOR Flash與DRAM進入產業的正向循環。

NAND Flash有望於第3季展開中長期產業長多的榮景,NAND Flash堆疊技術自去年突破100層後,今年單晶片容量將從256/512GB推升至512GB/1TB,堆層技術更往150層以上邁進。

國際大廠透過擴廠、產能優化與製程轉進,將協助記憶體產業單位位元升級。威剛(3260)營收占比躍升至42.3%的SSD出貨放量,業績展望樂觀。群聯(8299)營運主軸轉向伺服器、車用與工業,NAND晶片至第3季恐供不應求。華邦電(2344)首季因庫存水位下滑與需求增加,獲利逐步回升。南亞科(2408)受惠於消費性電子、車用、5G手機帶動需求,營運將重回成長軌道。

●Mini LED

TrendForce預估2024年Micro暨Mini LED產值將達到39億美元,為整體LED產業18%。未來隨Mini LED於智慧型手機、平板電腦、電競、Monitor、穿戴裝置、VR、車用等運用層面廣泛,提振台廠供應鏈未來的營運展望。

晶電(2448)與隆達(3698)組成富采投控(3714),前者為磊晶、晶粒的生產製造,後者為模組封測整合。Mini LED供應鏈中,惠特(6706)測試點選、台表科(6278)SMT打件具競爭門檻與優勢;鼎元(2426)感測及發光元件產能滿載;長興(1717)光學膠占整體Mini LED成本高;驅動IC的譜瑞-KY(4966)、聚積(3527)、聯詠(3034)等廠商可望同步受惠。

延伸閱讀

Mini LED火 友達、群創出貨旺
記憶體、IC封測族群法人力挺 股價強強滾
億光雙利多 上半年看俏
富邦證券:可分批投資布局具成長趨勢科技股及價值型股
小資族金牛年買零股 法人精選十檔有賺頭
LED NAND 凱美
A- A+

相關新聞

泰豐經營權之爭添變數 華豐可能成為白衣騎士?2021-05-13
友達400億元連結永續指數聯貸案 台銀及一銀主辦2021-05-13
首間護盤廠商!國巨17日起擬買回4,000張庫藏股2021-05-13
因應疫情變化 陽明決議變更股東會地點到戶外2021-05-13
敬鵬桃園廠區一名員工確診新冠肺炎 公司:已進行隔離2021-05-13
聯發科澄清 未有員工家屬確診2021-05-13
群創竹南廠傳火警?公司澄清:僅為發電機運轉準備排煙2021-05-13
興達電廠事故 中科台積電等大廠幸未受影響2021-05-13
全台大停電 南科:電力稍有壓降、台積電等產線不受影響2021-05-13
聯發科推新品天璣900 搶攻5G高階市場2021-05-13
紓困預算飆6,300億 經部:初步針對會展、服務、製造業2021-05-13
廣達第1季獲利70.97億元 創歷年同期新高2021-05-13
反應成本及國際行情 中鋼6月內銷月盤基價平均調幅8.0%2021-05-13
反應成本及國際行情 中鋼6月盤價再漲、每公噸漲約2500元2021-05-13
台肥C2商辦每坪月租金破2,000元 2023年租金收益逾5億2021-05-13
傳內湖有IC設計公司員工家屬確診 全面啟動WFH2021-05-13
鴻海印度包機高規格防疫 全員核酸檢測與防護衣上陣2021-05-13
疫情升溫 聯發科內部防疫也升級2021-05-13
華航董座對機師發信打氣 「防疫是未來重要課題」2021-05-13
疫情急速升溫 科技業防疫動起來2021-05-13
聯發科祭高薪 徵才2,000人2021-05-13
最旺Q1 華碩每股賺13.2元2021-05-13
陽明EPS 7.49元 稱冠同業2021-05-13
公平會開罰台灣東洋罕見達2.2億 東洋兩度聲明反駁2021-05-12
513大停電遠傳、台哥大網路出問題 網友成受災戶2021-05-13
台電匯流排故障致400萬戶限電 給予電價減免賠償2021-05-13
廣達第1季毛利率衝上6.33% 自2008年以來新高2021-05-13
廣達董座林百里:宅經濟浪潮方興未艾 支撐需求2021-05-13
大同Q1每股虧損0.13元 較前季大幅收斂2021-05-13
德基水庫吃緊 經長:新海淡設施日增中部1.5萬噸水2021-05-13
併購效益發揮 保瑞首季每股大賺6.18元2021-05-13
生技中心攜手日本CMIC集團 雙方簽署合作備忘錄2021-05-13
獨家專訪》從20元訊號線到2千元充電線 鴻碩如何打動特斯拉?2021-05-13
這家台中小廠 手握全球電動車升級秘密2021-05-13
全台分區停電 中華電:數百行動基地台短暫停機2021-05-13
振樺電首季獲利近倍增 看好營運逐季成長2021-05-13
興達電廠跳機 蘇揆道歉:會檢討電網配置與維管問題2021-05-13
祥碩第2季調漲產品售價 毛利率拚維持50%之上2021-05-13
蔡總統為興達電廠跳機道歉 籲國人團結防疫守台灣2021-05-13
台電興達電廠跳電 不影響記憶體與晶圓代工廠運作2021-05-13

熱門文章

傳內湖有IC設計公司員工家屬確診 全面啟動WFH2021-05-13
敬鵬桃園廠區一名員工確診新冠肺炎 公司:已進行隔離2021-05-13
群創竹南廠傳火警?公司澄清:僅為發電機運轉準備排煙2021-05-13
最旺Q1 華碩每股賺13.2元2021-05-13
疫情急速升溫 科技業防疫動起來2021-05-13
首間護盤廠商!國巨17日起擬買回4,000張庫藏股2021-05-13
陽明EPS 7.49元 稱冠同業2021-05-13
全台大停電 經濟部:目標今晚間恢復供電2021-05-13
鴻海印度包機高規格防疫 全員核酸檢測與防護衣上陣2021-05-13
反應成本及國際行情 中鋼6月盤價再漲、每公噸漲約2500元2021-05-13
反應成本及國際行情 中鋼6月內銷月盤基價平均調幅8.0%2021-05-13
聯發科祭高薪 徵才2,000人2021-05-13
全台大停電 中科台積電、友達等大廠連續製程未受影響2021-05-13
中華電開展斜槓事業 衝高收益2021-05-13
印度疫情擴大 鴻海包機接回台幹2021-05-13
全台大停電 高雄石化業運作大致正常2021-05-13
廣達第1季獲利70.97億元 創歷年同期新高2021-05-13
紓困預算飆6,300億 經部:初步針對會展、服務、製造業2021-05-13
全台大停電 竹科部份園區、南科CD區實施分區停電2021-05-13
因應疫情變化 陽明決議變更股東會地點到戶外2021-05-13
友達400億元連結永續指數聯貸案 台銀及一銀主辦2021-05-13
疫情升溫 聯發科內部防疫也升級2021-05-13
飲料旺季到 黑松茶花首季業績達雙位數成長2021-05-13
電力報告無考量三接不蓋 王美花:盼國人支持三接外推2021-05-13
活化資產 中華電要蓋商辦大樓2021-05-13
泰豐經營權之爭添變數 華豐可能成為白衣騎士?2021-05-13
Zenfone 8亮相 下月開賣2021-05-13
台電興達電廠跳電 不影響記憶體與晶圓代工廠運作2021-05-13
國內疫情升溫 塑化、鋼鐵管制出差2021-05-13
疫情受惠股漲翻天 分析師:台灣的解藥比檢測占優勢2021-05-13
中鋼6月盤大漲8%、後市續強 鋼鐵股全面受惠2021-05-13
聯發科今年研發費用 上看千億2021-05-13
台肥C2商辦每坪月租金破2,000元 2023年租金收益逾5億2021-05-13
本土疫情升溫 經濟部擬重啟商業服務業紓困措施2021-05-13
興達電廠跳機 蘇揆道歉:會檢討電網配置與維管問題2021-05-13
油價緩漲 估下周汽、柴油價格調漲0.1元2021-05-13
餐飲業拚外帶外送!王品17大品牌外帶外送最高享85折2021-05-13
疫情升溫 經濟部何時提出紓困方案? 王美花這樣說2021-05-13
加強防疫 外商新招AR上陣2021-05-13
和大擬赴美設廠2021-05-13

會員專屬

新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析

關注更多

留言

Top

完成

成功收藏,前往會員中心查看!