麥格理挺力成 目標價升至151元新高
記憶體景氣揚升，繼美銀證券等上修力成（6239）目標價，麥格理證券指出，力成深耕邏輯晶片封測領域，未來不僅受惠5G商機發展，也受益於電動車爆發，加上力成NAND及SiP動能強勁，今、明年營收預期連續成長雙位數，股價進一步看漲，目標價升至151元，為外資圈對力成最高的股價預測。
另瑞信證券今日發布力成報告，也上修目標價至118元，重申「優於大盤」。
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麥格理表示，力成布局邏輯晶片封測有成，在今年起記憶體受惠5G、電動車等發展，營運表現將大幅提升。推估力成2020年營收強增15%後，今、明年再連續增長11%，毛利率提升到20.5%、20.8%。
對照力成股價落後半導體股，麥格理認為，投資人可能顧慮兩因素，一是美光增加in-house測試產能，直接衝擊力成，但美光這部分主要投入先進封測，力成專注在美光DRAM的打線封裝，兩者並不影響。
另一個是英特爾出售NAND業務給海力士，市場疑慮力成將因此流失英特爾訂單，但麥格理分析，這個議題對力成獲利完全沒影響，主因其他客戶很快就能填補英特爾缺口，因此力成今年營運依舊成長。
麥格理先前發布科技股策略報告，直言台灣封測廠是評價最低的半導體股，目前看法不變，特別以力成未來12個月的潛力獲利反推，現在本益比才12倍，實在低估，力薦加碼。至於該券商對力成今、明年每股純益（EPS）預測為10.8元、12.6元，年增幅度達25%、16%。
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