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聯發科Q1營收 看增10%

2021-01-26 04:48經濟日報 記者趙于萱╱台北報導
聯發科
  • 摩根士丹利
  • 高通

聯發科(2454)明(27)日召開法說會,外資圈繼美銀證券等上修目標價之後,摩根士丹利及野村證券昨(25)日同步發布報告指出,聯發科大陸客戶動能強勁,本季營收將淡季不淡,可望逆勢季增5%至10%。

摩根士丹利並看好「新榮耀」拉貨帶動下,聯發科高階訂單增加,今年有望大賺四個股本,目標價進一步拉升到1,090元。野村對聯發科最新目標價則提高到900元,然而考量高通的競爭壓力未除,重申「中立」評等。

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目前外資圈已形成聯發科「攻千金」的共識,包括里昂、滙豐、美銀、高盛、麥格理、摩根士丹利及Aletheia資本等七家外資都把目標價拉升至逾千元。

摩根士丹利報告中搶先預測,聯發科將於明日法說會釋出的本季展望,淡季動能不淡。由於大陸非華為手機品牌持續積極搶食華為市占,擴大對聯發科下單,預估本季營收將較前一季成長5%,優於市場預測的衰退5%至10%。同時,聯發科4G及5G晶片報價同步調漲一成,毛利率趨勢看好,將優於去年第4季的43.5%。

摩根士丹利指出,日前新榮耀發表V40手機,搭載聯發科「天璣1000」晶片,更為長線動能增添想像。雖然高通高階晶片形象深植市場,但大陸有新榮耀加持,加上美國禁令延燒,聯發科可望獲得更多高階手機訂單。

摩根士丹利預期,聯發科今、明年每股純益預估達40元、49.8元。

野村評估,聯發科本季營收可能季增一成,比摩根士丹利的預測更高,但野村也補充,聯發科表現是短多長空,主因高通還沒放棄高階手機市場,過去不乏高通砍價讓聯發科利潤遭到擠壓的窘境。

且下半年起,高通訂單將回歸台積電6奈米,野村預期,將大幅改善高通晶片的產量,因此不建議在股價高檔積極布局聯發科。

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