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緯創iPhone組裝包袱仍在 港系外資下修目標價

2020-11-16 12:30中央社 記者吳家豪台北16日電
港系外資
  • 緯創
  • iPhone

港系外資看好PC及伺服器事業將帶動代工廠緯創明年營業利益率改善,但iPhone組裝業務仍可能拖累營運,重申「持有」評等,目標價從34.3元下修到32.2元。

緯創股價今天開高走低,盤中翻黑下跌約0.33%、來到30.2元,成交量逾1.55萬張。

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港系外資發布研究報告指出,緯創今年第3季營業利益率1.7%,低於市場推測的1.8%,主要因為新產品及新專案相關成本和研發費用較高,但受惠於一次性業外收入挹注,第3季每股盈餘0.98元優於預期。

因iPhone出貨放量,港系外資推估緯創今年第4季營收將季增9%,但毛利率可能下滑到5.4%,主要因為電子製造服務(EMS)產品占比增加。

儘管個人電腦(PC)及伺服器事業應可帶動緯創2021年營業利益率改善,港系外資認為,緯創出售組裝iPhone的中國廠房給立訊後,印度廠房仍會持續組裝iPhone,中長期需觀察印度廠房規模與獲利能力相關風險。

為反映雲端伺服器事業獲利率較高及業外收入挹注,港系外資將緯創2020年、2021年每股盈餘預估值上修41%、25%至3.23元、3.22元,重申「持有」投資評等,但考量本益比約10倍,目標價由34.3元降到32.2元。

港系外資 緯創 iPhone
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