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企業生日快樂/台股專家群益投信 數位進化

2020-11-14 03:00經濟日報 記者張瀞文/台北報導

2016年群益店頭市場基金獲頒傑出基金金鑽獎。
2016年群益店頭市場基金獲頒傑出基金金鑽獎。

群益投信今年成立25年,到今年9月底為止,管理的資產規模已達新台幣4,174億元,在整體投信的市占率達9.5%,是規模第二大投信。在沒有金控背景的奧援下,群益投信仍在39家投信中名列前茅,依靠就是紮實的基金績效與前瞻眼光,成功因應三次轉折點,每次度過考驗之後,都變得更加壯大。

群益投信董事長賴政昇。記者曾吉松/攝影
群益投信董事長賴政昇。記者曾吉松/攝影

群益投信小檔案

董事長:賴政昇

總經理:陳明輝

獲獎數量:114座(註:獲獎數量統計採投信投顧公會認可之機構獎項)

推薦

基金數量:共計61檔(以主級別做統計),類型包括股票型、債券型、貨幣型、平衡型、組合型、保本型、ETF等

群益投信在1995年成立,次年成立第一檔基金,即群益中小型股基金,後來陸續推出馬拉松基金、創新科技基金、店頭市場基金等,這些台股基金很受投資人青睞,不少是群益投信的招牌基金,也替群益打下「台股專家」的名聲。到2001年,群益投信的全權委託業務獲核准,開啟替法人代操的業務。

跨足海外…培養國際人才

從台股跨足海外,是群益投信面臨的第一個轉折點。群益投信不以只成為「台股專家」為滿足,在2003年成立新金融商品部,次年設立商品開發部,到2006年更名為國際部,從頭開始,自行培養國際金融投研人才。同年群益投信首檔海外基金「群益亞太新趨勢平衡基金」成立,正式走向海外投資。

從主動型投資跨到ETF被動式投資的領域,是第二個轉折點。主動型投資強調的是紮實研究及選股功力,但被動式投資卻必須貼近參考指數。群益投信不滿足以主動型投資聞名,在2015年成立量化及策略投資部,2017年更名為ETF及指數投資部,並在同年推出首檔ETF、群益深証中小板ETF。

由於群益投信在ETF方面屬於後進者,因此在產品發行策略上,以利基型ETF為出發點,推出群益深証中小、群益NBI生技等台灣市場首見的ETF產品,更在2017年發行亞洲首見的產業債ETF「群益產業型投資等級公司債ETF」,包括群益15年IG電信債(證券代號00722B)、群益15年IG科技債(00723B)及群益10年IG金融債(00724B)。

群益投信引領台灣產業債ETF發行熱潮,也成為業界少數主被動基金均衡發展的基金公司。到今年9月底,群益投信主被動債券基金合計總管理資產近2,500億元,規模為業界第一。

下個25年…瞄準三大領域

第三個轉折點是退休理財領域。2017年,群益投信獲選擔任私校退撫儲金自主投資平台專業投資顧問。2018年,群益提前獲得私校退撫儲金自主投資平台專業投資顧問續約。

2019年,群益投信獲選基富通「好享退」專案三家參與投信之一,「群益全民退休組合傘型基金」成立,包括三檔基金,分別針對積極、穩健及保守型投資人。2020年群益再獲私校退撫儲金自主投資平台專業投資顧問四年續約,是績效獲肯定的最佳證明。

群益投信董事長賴政昇指出,群益投信第一個25年歷經幾波景氣循環、網路泡沫和金融海嘯等全球金融危機,都安然度過。2020年的新冠肺炎疫情給大家上了珍貴的一課,啟動下一個25年,群益投信將鎖定三大關鍵基礎工程深入經營。

這三大關鍵基礎工程是數位轉型、ESG及退休金市場,將是群益投信已經投入、未來仍將深耕的領域。以數位轉型來說,2014年推出「群益i基金」行動App;到2019年,群益金智動智能交易系統、群益日日扣停利加碼機制上線。

以資訊傳播角度來看,群益投信是業界少數在傳統媒體、網路媒介及實體通路上都紮實經營的基金公司。大眾取得資訊的管道改變,加上愈來愈多年輕人加入理財行列,群益在行銷模式上也朝向更年輕、更接地氣的方式經營,包括臉書及LINE的社群行銷、網紅行銷,並強化影音和直播節目的經營。

賴政昇強調,將繼續堅持「讓一群人受益」的核心價值,以及持續ESG企業永續關懷經營理念,不只要讓群益投信企業永續、讓投資人財富永續,強化投資人退休理財教育及推廣,更希望善盡地球公民的責任,讓地球永續長存。

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