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和碩第3季獲利同期新高 外資評等2加碼2中立

2020-11-13 11:21中央社 記者吳家豪台北13日電

2家美系外資看好代工廠和碩第4季獲利動能,維持加碼評等與目標價80元、74元;歐系與港系外資擔心客戶分散供應鏈風險及競爭加劇,重申中立與持有評等,目標價維持70元、68元。

和碩第3季稅後淨利新台幣68.17億元,年增8.3%;每股盈餘2.61元,創歷年同期新高;和碩審慎樂觀看待第4季營運,所有產品保持旺盛需求。

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和碩股價今天開盤上漲0.9元,盤中最高來到64.4元、漲幅約3.37%,成交量逾1.44萬張。

美系外資發布研究報告表示,和碩今年第3季本業表現大致符合預期,由於子公司營運轉強及業外收入挹注,和碩整體獲利優於預期,看好iPhone新機及遊戲主機將推升第4季營收與獲利。和碩目前非中國產能占比約5%,外資推估3年內將增加到20%至30%,維持「加碼」評等與目標價80元。

另一家美系外資分析,和碩在新舊產品轉換期的毛利率表現抗跌,加上子公司營運持續改善,都是令人鼓舞的訊息,看好和碩今年第4季獲利動能更強,且零組件短缺也代表2021年上半年筆電產品表現將優於季節性水準,維持「加碼」評等及目標價74元。

歐系外資考量業外收入挹注及獲利率走揚,將和碩2020年、2021年、2022年每股盈餘預估值調高28.6%、8.5%、9.3%至8.47元、6.73元、7.01元,但認為鴻海(2317)表現將優於和碩,原因在於鴻海獲利體質較佳、垂直整合能力更強且全球據點分布更廣,有助抵銷最大客戶分散供應鏈的風險,重申和碩「中立」評等與目標價70元。

港系外資認為,中國代工廠立訊可能從明年開始打入iPhone組裝供應鏈,恐影響和碩2021年iPhone訂單占比;在悲觀情境下,若和碩明年iPhone組裝市占降到15%,將導致明年獲利下滑13%。考量iPhone組裝競爭加劇帶來的中長期不確定性,恐限制和碩獲利成長空間,外資重申「持有」評等及目標價68元。

港系外資 iPhone 鴻海
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