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大立光股價跳水 外資:明年Q2才轉正成長

2020-11-06 12:00經濟日報 記者趙于萱/台北即時報導
華為
  • iPhone
  • 外資

股王大立光(3008)10月營收不佳,摩根士丹利指出,大立光展望11月持平10月,不僅透露11月持續較去年同期大幅衰退,12月預期也和11月相當,整體第4季將年減近三成之多。原本預測大立光明年第1季轉成長,現在看來要等第2季才會顯著反彈。

大立光10月營收低於市場預期,但外資已普遍預測華為流失衝擊貫穿第4季,摩根士丹利、大和資本率先出具的分析都沒異動財測,分別維持「中立」及「買進」評級,目標價3,800元、4,200元。

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摩根士丹利表示,大立光展望11月持平10月,意味本月營收也會在51億元左右,相對去年10月將衰退23%,也是大立光連續四個月年減幅都達兩成以上。

摩根士丹利指出,由於華為訂單流失,加上蘋果iPhone 12拉貨雖然強勁,但迄今還沒傳出訂單大幅增加,對大立光進一步挹注有限,以市場推估,第4季營收約150億至151億元推算,12月持平11月的機率仍大。整體第4季雖優於第3季,但相對去年同期仍有高達27%的減幅。

摩根士丹利分析,目前市場陸續提出明年第1季iPhone銷售預測,雖然預期延續第4季力道的機會高,然華為訂單流失的衝擊持續存在,大立光年比表現還不會大幅成長,預估到第2季有今年新冠肺炎影響使基期降低,營收增幅才會擴大。

此外,摩根士丹利注意到,高階鏡頭及主鏡頭有分別朝潛望鏡與64MP鏡頭整合趨勢,但5G相關鏡頭材料成本(BOM)仍高,整體相機材料成本可能受到壓縮。摩根士丹利不擔心大立光高階鏡頭面臨競爭,但顧慮鏡頭升級效益低於預期。

至於大和資本認為,大立光短線雖承受華為禁令逆風,但長線受惠多鏡頭、高變焦鏡頭、7P/8P/9P鏡頭、超廣角鏡頭、潛望鏡及鏡頭畫素升級利基不變。獲利表現預期到明年下半年,疫情衝擊緩和有較大表現,將比今年下半年強勁成長34%。

大立光今(6)天反映營收跳空走低,午盤左右買盤拉升,跌幅收斂到2.5%,約3,120元。

台股今天大漲,大立光卻反映營收跳水跌。券商軟體
台股今天大漲,大立光卻反映營收跳水跌。券商軟體

華為 iPhone 外資
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