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經濟解析/葉倫掌美財政部 為什麼市場同聲頌讚? 09:15

市場庫存偏低 市場估國巨併入基美市占率提升

2020-10-26 14:22經濟日報 記者張瑞益/台北即時報導

被動元件大廠國巨(2327)為全球晶片電阻最大供應商,併入基美後,晶片電阻維持市佔率第一,鉭質電容市佔率轉為第一,MLCC市佔率提高至14%至15%終端需求復甦,鉭質電容產能滿載,市場法人看好國巨明年營運可望較今年成長。

國巨第3季營收翻倍,主要由於7月起併入基美(Kemet)營收,3Q為消費性電子旺季,NB、PC、手機拉貨強勁帶動 MLCC及R-Chip營收穩定成長,因基美平均毛利率32%-35%,低於國巨今年第2季的44.3%,加上今年第3季進行15%價格折扣,3Q毛利率將落在35%-40%,業外推估匯損金額高達4億元。

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展望第4季,3Q動能延續,車用景氣復甦,基美鉭質電容持續供不應求,第4季可望淡季不淡。

對於後市的市況,市場法人認為,由於市場庫存水位仍低,5G手機電容、電阻數量增加延續拉貨動能。由於第3季代理商庫存水位偏低,預估今年第4季客戶仍無額外囤貨或備貨,2021年拉貨動能延續。

此外,國巨與鴻海(2317)結盟,未來將供貨鴻海集團旗下子公司,帶動 MLCC及R-Chip出貨量提升。明年5G手機帶動規格升級,單支5G手機所需電容顆數及電阻顆數增加20%至40%,預估明(2021)年MLCC及R-Chip營收將持續成長。

由於後市營運市場法人持續看好,近期以來,外資對國巨的進出明顯轉為買超,累計今年9月的單月買超6,383張,而10月以來,外資仍維持買超動作,雖然10月尚未結束,但是累計至上周五(23)日為止,外資10月買超7,083張,也外資持續買超下,後市國巨股價表現可以留意。

外資 鴻海 被動元件
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