玉晶光高階鏡頭良率不穩 外資調降目標價
美系外資表示，光學鏡頭廠玉晶光高階產品的生產學習曲線較陡峭，初期良率不穩定，恐影響毛利率，將目標價降到780元，但看好長期中高階市占有望攀升，重申買進評等。
玉晶光股價今天上漲5元開出，早盤高點來到560元、漲幅約1.8%，成交量逾2000張。
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美系外資發布研究報告表示，玉晶光從8月起增加高階7片式鏡頭出貨，推升營收及平均售價成長，預期今年第3季毛利率將下滑至43.5%，主要受到新品生產初期良率不穩定的影響。
展望第4季，美系外資認為iPhone 12新機較往年延後1到2個月發表，將推升玉晶光營收逐月走揚，估第4季營收將季增5%、年增44%至新台幣55億元；由於7片式鏡頭良率從9月起改善，玉晶光第4季毛利率可望回升至47%。
美系外資進一步指出，智慧型手機規格升級趨勢放緩，可能不利於大立光等產業領導者，但對於新進者例如玉晶光而言，可趁機提升在中高階市場占有率，拉近與領先者的差距，重申玉晶光「買進」投資評等，但目標價從900元調降到780元。
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