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經濟解析/大同變天!近百的出席率打敗了林家百年人治 13:00

聯發科雙利多 七外資喊買

2020-09-23 01:33經濟日報 記者趙于萱╱台北報導

圖/聯發科提供
圖/聯發科提供

野村證券昨(22)日發布報告指出,聯發科(2454)此波股價下跌已達滿足點,後市兩大利多有望推漲股價,包括:中國大陸手機品牌OPPO、vivo、小米搶攻華為市占、下單更積極;其次是高通低階5G手機晶片可能落後一、兩個月量產,給聯發科承接更多訂單的機會,預期聯發科第4季出貨優於預期且獲利看增。

野村目前給予聯發科「中立」評級,但目標價上看700元,主要認為聯發科中長期上檔有限,但短線評價已充分修正並有基本面利多下,可望啟動反彈。

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外資圈看好聯發科的券商居多,包括摩根士丹利、摩根大通、美銀、花旗、里昂、麥格理、滙豐等多達七家外資研究部門都喊買。

聯發科昨下跌13元,收603元,但9月來築底向上不變。外資昨賣超聯發科1,856張,9月以來則買超1.75萬張。

野村表示,聯發科股價修正滿足後,近期有望啟動反彈,利多一是華為禁令牽動大陸手機品牌洗牌,聯發科5G主要客戶OPPO、vivo、小米在華為可能失去競爭力下,積極擴大下單,一些品牌廠甚至以華為可能退出手機市場來做規劃,這些因素都將帶動聯發科第4季出貨看增。

其次,高通原預計與聯發科低階晶片競爭新款晶片傳出研發不順,為此高通必須再做一次tape-out(流片),才能確認新晶片無疑慮,正式量產時間恐較預期推遲一、兩個月,也就是明年第1季才問市,除有利推動聯發科晶片放大出貨之外,低階5G晶片也可望暫掃價格壓力,下季獲利同步看好。

野村並補充,近期市場傳出,聯發科晶片飽受殺價壓力,但目前晶片極度供不應求,不僅5G晶片有大量需要,電源管理晶片(PMIC)供給吃緊也壓縮5G晶片生產額度。在此情況,客戶不太可能對晶片廠大幅砍價。

除此,野村調查,高通新款低階5G晶片量產也受到三星晶圓產能限制,一旦量產,雖然會帶來競爭壓力,但不會像市場擔憂的那麼大,因此投資人害怕5G晶片快速陷入紅海,甚至跌掉一半價格,恐是擔心過度。

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