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產業追蹤/陸邀特斯拉設廠 要帶動產業鏈升級

2020-08-23 02:00經濟日報 王麗星

大陸為吸引特斯拉前來設廠,從政策、金融、土地三方面提供設廠優惠,藉此誘發鯰魚效應...
大陸為吸引特斯拉前來設廠,從政策、金融、土地三方面提供設廠優惠,藉此誘發鯰魚效應,重整與強化大陸自身的電動車汽車產業體質。(本報系資料庫)

2020年初,因新冠肺炎疫情影響,車廠停工,生產及銷售皆停滯,除面對補助退場,造成電動車銷售下滑,加上封城,經濟停頓、車廠高庫存等情勢下, 4月23日大陸四部門發布「關於完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知」,表示持續支持新能源汽車產業發展,促進汽車消費,補貼延長從2021年1月1日至2022年12月31日。

大陸新能源汽車產業長年在政策保護傘下,表面上雖然造就產業與市場的榮景,但許多車廠並未落實核心技術的發展與產業升級,官方只能藉由漸進式提高車輛規格如續航里程等,以淘汰體質不良的車廠。隨著補貼政策退場後,新能源車的產業面、市場面、技術面等問題將逐一浮現。

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大陸為吸引特斯拉前來設廠,從政策、金融、土地三方面提供設廠優惠,藉此誘發鯰魚效應,重整與強化大陸自身的電動車汽車產業體質。

2019年1月,特斯拉上海超級工廠動工,完工及驗收僅歷經約八個月。這是特斯拉第一座海外組裝廠,也是大陸首座的外資獨資汽車製造廠。

2020年1月,上海廠進入量產爬坡,目前Model 3的周產能為4,000輛,預計年產能20萬輛,未來Model 3產能將持續提升,長期規劃以50萬輛為目標。上海二期廠區也預計2020年底落成,並啟動Model Y的生產,計畫將於2021年第1季交車,產能規劃與Mode 3相同。以大陸2019年電動車年銷量約百萬輛,目前特斯拉單線產能上看20萬輛,未來可達100萬輛的量產規模,對於大陸電動車市場版圖應會產生劇烈衝擊。特斯拉效應如何帶動大陸車廠的電動車產業變化、市場競爭,將是觀察重點。

2018年與2019年大陸電動車銷售數量皆破百萬輛,居全球之首。挾其人口優勢消費市場,期望換取特斯拉整車高價及高技術門檻產業區塊。

特斯拉上海工廠周邊供應商皆在500公里範圍內的長三角地區,此地區對物料供應的即時性及產品發展上,已為成熟的汽車產業鏈。例如寧波就是大陸壓鑄之首,為兼顧產品的性質與運輸費用等因素考量,進入特斯拉供應鏈,其難度相對降低。

特斯拉Model3整車成本結構,主要包含車身底盤內外裝飾、汽車電子、三電(電池、電機、電控),占比約2:3:5。在底盤內外裝飾方面,大陸廠商已進入供應鏈。但此領域的產品屬性為少量多樣,單價偏低,需依靠銷售數量成長來擴大銷售總額,而Model Y與Model 3 零組件共用預計可達75%。因此寄望今後兩車款產量提升,增加其整體產值。

汽車電子方面; 特斯拉的車電技術領先業界六年,其優異的整合型電子控制平台皆為特斯拉設計與研發,這也是大陸下一個階段重點發展項目之一,欲以其市場交換並躍升特斯拉供應鏈,進而提升自身汽車電子的技術層次與產值。

三電的電池方面:2019年底,特斯拉宣布和大陸寧德時代(CATL)、南韓LG化學達成合作協議,結束僅由Panasonic獨家供應的形式。特斯拉對電動車的動力電池一直有去鈷化的規畫,今年4月大陸的新車申報中,記載Model 3 搭載磷酸鋰鐵電池(LFP),LG化學以生產三元(NCM)鋰電池為主,研判此規格電池為寧德時代提供。

電動車目前最大的造車成本來自於其動力電池,而磷酸鋰鐵電池成本較三元鋰電池可降低10%至15%。此重要關鍵零組件進入特斯拉電動車供應鏈,就可帶動大陸整體動力電池產業上游與下游的質與量受益。

大陸憑藉市場規模優勢,並以政策、金融、土地優惠引進特斯拉於上海設廠,複製過去「iPhone產業鏈」模式,發展在地化供應鏈為其策略目標。大陸得以用市場換取特斯拉高價、高技術壁壘的供應鏈入場券,漸進式提升自身整體電動車產業技術,優化品質。隨著上海工廠第二期將於2021年完工,Model Y 也進入量產,大陸的自製率提高,高附加價值零組件的現地採購,可望帶動供應鏈升級。不過,特斯拉的電動車指標品牌形象,對於大陸國內車廠銷售將造成排擠,後續市場競爭態勢與洗牌效應也成為關注的重點。(作者是資策會MIC產業分析師)

特斯拉 電動車 汽車電子
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