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美股早盤在平盤附近上沖下洗 科技股奮力擺脫前市陰霾 21:47

可成毛利率承壓 美系亞系外資調降目標價

2020-08-13 11:21中央社 台北13日電

金屬機殼廠可成(2474)第2季獲利低於市場預期,美系外資認為下半年毛利率惡化及競爭加劇風險升高,重申劣於大盤評等,目標價降到191元;亞系外資降評至減碼,目標價下修到170元。

可成今天早盤股價開低,盤中最低下探210.5元、跌幅約3.88%,成交量超過9100張。

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美系外資今天發布研究報告指出,可成今年第2季營收季增28%、年增40%,顯示逐漸擺脫第1季疫情影響,但毛利率、營業利益率、稅前淨利率都低於第1季水準,主要因為產品組合不佳。由於同業鴻海也力拚提高鋁金屬機殼市占率,可成恐面臨競爭加劇及市占流失,下半年獲利率和產品價格將有壓力,重申「劣於大盤」評等,目標價由200元下調到191元。

亞系外資認為,可成今年第2季毛利率22.9%,低於市場預期,原因在於舊款iPhone機殼遭砍價。受惠於MacBook和iPad旺季效應,可成第3季筆電及平板營收有望季增5%,但下半年iPhone新機訂單成長有限,推估今年在iPhone機殼市占恐跌破20%,將可成今明兩年每股盈餘預估值調降19%、18%至18.51元、19.38元,評等從「持有」降至「減碼」,目標價由250元下修到170元。

亞系外資 機殼 iPhone
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