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國巨上半年EPS12.6元 外資卻下修目標價

2020-08-12 13:13經濟日報 記者楊伶雯/即時報導

國巨(2327)第2季毛利率、營益率「雙率雙增」,每股純益7.01元,累計上半年每股純益12.6元,財報表現亮眼,亞系外資卻擔心下半年價格恐有壓,造成毛利率下滑,重申持有評等,目標價則是下修至430元;另一家亞系外資目標價維持408元;國巨今(12)日開高走低,盤中股價翻黑。

國巨第2季營收 134.7億元,毛利率44.3%,營益率32.1%,為七季來高點,稅後純益32.95億元,每股純益7.01元,為六季高點;累計國巨上半年營收234.93億元,毛利率42.6%,營益率29.3%,稅後純益56.45億元,每股純益12.6元,創歷年同期次高。

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亞系外資表示,MLCC第2季呈現缺貨問題,下半年將可望緩解,下半年平均價格恐有壓力,毛利率將從第2季44%下滑,預估第三季毛利率恐下滑至39%、第4季則下滑至38%,將影響獲利表現,重申持有評等,目標價則由470元下修至430元。

另一家亞系外資認為,國巨本業面臨平均銷售價格下滑的風險,預估短中期股價恐維持區間整理;併購基美對營收將有貢獻,預估國巨第3季營收季增72%,但這起併購恐影響獲利出現季減。

亞系外資表示,反映第2季匯損,下修國巨今年每股盈餘預估4%,重申優於大盤表現評等,目標價維持408元。

國巨今日以388.5元開出,上漲3元,盤中翻黑,一度下滑至380元,下跌5.5元,盤中跌幅1.16%。

亞系外資
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