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外資上調工具機雙雄目標價 上銀最高喊出400元

2020-07-07 12:16經濟日報 記者葉子菁/台北即時報導

繼兩家外資昨日出具報告力挺亞德客-KY(1590)後,今日另一家亞系外資也點名看好工具機雙雄亞德客-KY、上銀(2049),並分別給予調升目標價至610元及380元,還有一家美系外資看好上銀,給出400元的目標價,支撐雙雄今日盤中股價表現強勢。

亞系外資指出,受惠中國自動化需求回溫,上銀6月營收僅年減3.5%,跌幅已較3、4、5月收斂。亞系外資看好,上銀單月營收年增率有望在近期轉正成長,呈現V型復甦;推估2020年全年營收將年增5.3%,代表上半年營收年減17%後,下半年營收將年增33%。

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亞系外資表示,在需求下降和規模經濟有限下,上銀第1季毛利率24.7%,為2010年以來最低,儘管整個產業仍面臨平均售價壓力,不過看好在近期需求的復甦下,產能利用率上升可望帶動獲利提升。預估上銀2020年毛利率將年減1.3個百分點至32%,看好2021年營運強勁復甦下,維持上銀「買進」投資評等,目標價從330元調高到380元。

美系外資則看好,6月來自中國的工具機訂單將成為推升上銀股價的動能,有望上演落後補漲行情,由於第3季是上銀傳統旺季,若終端需求未再惡化,上銀今年第3季營收應可季增14%、年增27%,因此重申上銀「加碼」投資評等與目標價400元。

而亞德客-KY部分,亞系外資認為,氣動元件市場已經擺脫去年第4季以來的下降週期,而亞德客將是市場份額增長的最大受益者。儘管第3季亞德客產品銷售將因季節性因素而下降10%,不過,蘋果第3季度的訂單可能比市場預期要強,將支撐其第3季營收年增26%。

整體而言,亞系外資看好亞德客為自動化訂單恢復的主要受益者,加上5G手機出貨量增長的推動下,投資評級升級為買進,目標價從560元上調至610元,隱含上升空間達17.3%。

亞系外資 上銀 工具機
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