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小資族存美股 法人:首選尖牙股ETF

2020-06-04 10:44經濟日報 記者楊伶雯/即時報導

看好美股的投資人,也可以採用同樣模式,用不到3萬元價格買進尖牙股ETF。 路透
看好美股的投資人,也可以採用同樣模式,用不到3萬元價格買進尖牙股ETF。 路透
小資族買不起台灣科技龍頭股台積電(2330),也怕持有單一股票風險高,常以價格較平民且有分散風險效果的ETF入手,逐步累積持股;看好美股的投資人,也可以採用同樣模式,用不到3萬元價格買進尖牙股ETF,統一投信表示,若採用定期定額存股,尖牙股指數短中長期報酬率都非常亮眼,大勝其他美股指數,適合長期投資。

統一FANG+ETF經理人袁永騰表示,尖牙股指數成分股為網路、媒體、電商,電動車與自駕車等大型成長產業個股,多數成份股受惠於新型態商業模式,過去數年來已是美股舉足輕重的指標股。

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袁永騰說,新冠肺炎疫情帶來全球化的新形態經濟模式,包括電商、去中心化、遠距通訊、分散式生產與辦公,尖牙股指數成份股在後疫情時代一躍而為市場鎂光燈焦點,未來也將是市場資金持續關注標的。

袁永騰指出,小資族定期定額投資美股要擴大報酬率,最好選擇同時具備三高特性的標的,也就是高波動、高Alpha(α)、高成長潛力。尖牙股指數不只具有波動度,更重要是有創造優於大盤的超額報酬,長線趨勢向上。他說,直接在台灣股市買進尖牙股ETF,比透過券商複委託買美股的交易成本低,也沒有在美國股市買ETF的稅賦問題。

尖牙股ETF追蹤指數為NYSE FANG+尖牙股指數,成份股篩選方式有別於傳統模式,精選十檔流動性佳、主題明確、營運獲利跨領域的創新趨勢龍頭股,每一檔都是均等權重,包括FAANG這類型科技新創公司及新經濟股例如臉書、亞馬遜、蘋果、網飛、字母-谷歌母公司、特斯拉、推特等,採取完全複製法被動式操作以貼近指數成分股權重。

根據彭博資訊回溯試算,比較美股大盤及產業分類指數的定期定額報酬率,精選新趨勢、高度聚焦軟體服務的NYSE FANG+尖牙股指數,一年、三年、五年報酬率分別為28.94%、47.80%、108.64%,幾乎以倍數方式在增長。

代表美股大盤的標準普爾500指數,報酬率分別是1.92%、9.51%、22.88%,表現最落後;以硬體晶片設計製造產業為主的費城半導體指數,報酬率依序是12.58%、34.56%、79.96%,僅次於尖牙股指數。

至於傳統上在科技版塊較常被關注的兩個指數,聚焦中大型科技股的那斯達克100指數,一年、三年、五年的定期定額報酬率為15.24%、33.14%、61.19%;每當出現新流行病後總得到特別關注的那斯達克生技指數,則為19.66%、22.59%、29%。

ETF 那斯達克 電商
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