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小摩改口 今年半導體衰退6%

2020-04-02 00:50經濟日報 記者趙于萱╱台北報導

本報資料照片
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新冠肺炎衝擊,摩根大通原預期,半導體市場今年仍可成長5%,考量庫存去化,最新預期降為衰退6%,扣除記憶體的減幅更達8.4%;晶圓出貨預期持平。

摩根大通一度預期半導體廠恐面臨遭砍單,但因業界遲未傳出重大消息,該券商最新預測,原預期的砍單可能轉為庫存調整,尤其第2、3季調整壓力非常大,導致今年半導體市場衰退,為此二度下修台積電財測,同步下調聯發科、南亞科、聯電和日月光投控共五大半導體廠表現。

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經濟日報提供
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摩根大通將台積電目標價從335元降至325元,聯發科由440元降至420元,南亞科從105元降至85元,日月光投控由75元降至70元,聯電維持11元。評級則除了聯電「劣於大盤」,其他都重申「優於大盤」。

摩根大通科技產業研究部主管哈戈谷指出,新冠肺炎導致半導體需求降溫,是他原本判斷產業應出現重大砍單的原因,但隨著市場秩序調整,現在他認為砍單很可能轉為庫存調整,進入第2、3季,半導體廠壓力應會增加,中、下游代工和封測廠的壓力尤其大。

哈戈谷說,晶圓產業將表現平淡,使台積電下半年有庫存調整、甚至掉單情形,目前他預期台積電第3、4季營收將比上半年衰退4%,相對去年下半年較上半年增加三成的趨勢翻轉。

此外,他也預期聯發科、高通和華為對台積電的7奈米訂單減少,蘋果則可能因應新機調整5奈米訂單,其中,華為禁令若再緊縮,訂單恐掉更多。

他同時預期,台積電將因應先進製程動能減弱,下調資本支出到135億美元,減幅12.9%。哈戈谷強調,他長線仍看好台積電,但今年成長20%是不可能了,建議投資人降低預期。

相較下,哈戈谷持續看好聯發科受惠5G,最近大陸加速復工,有利聯發科重啟動能,而且華為緊箍咒若加緊,也有利台灣晶片廠,因此僅就疫情對手機需求的衝擊下修聯發科財測。至於日月光投控,呼籲在產業風險升高外,也要留意股利可能減少。

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