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美上周初領失業金人數高達665萬人 再創新高 20:38

可成第4季獲利低於預期 亞系外資下修目標價

2020-03-11 10:30中央社 記者吳家豪台北11日電

金屬機殼廠可成去年第4季獲利低於市場預期,亞系外資表示,全球PC與智慧型手機恐下修,維持可成減碼評等,目標價降至195元;美系外資重申減碼評等與目標價195元。

可成股價今天下跌0.5元開出,盤中最低來到221元、跌幅約2.86%,成交量超過2500張。

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亞系外資發布研究報告分析,可成2019年第4季每股盈餘新台幣4.48元,季增1%、但年減50%,儘管iPhone 11出貨帶動可成營收成長,但第4季毛利率25.4%、營業利益率18%皆低於預期,如今又面臨全球個人電腦(PC)與智慧型手機下修的風險。

亞系外資認為,可成打入OLED iPhone機殼的進展較慢,恐限制可觸及的市場規模,且鴻海集團積極拓展機殼市占也帶來價格壓力,導致可成先前提出毛利率回到30%的目標恐難在今年下半年前達成,故調降可成2020年、2021年每股盈餘預估值11%、8%至21.45元、24.66元,維持「減碼」評等,目標價從215元下修至195元。

美系外資表示,市場傳出陸廠立訊有望打進iPhone組裝供應鏈,可能攜手可成達到垂直整合,但美系外資預測台灣政府可能不會核准雙方結盟,且可成已是緯創、和碩主要供應商,即使結盟立訊也難取得更多新訂單,對可成不見得有利。

展望3月,美系外資認為可成營收將較2月回升,主要因為復工率提高,但3月營收表現跟市場預期可能仍有一大段落差,因此重申可成「減碼」投資評等與目標價195元。

亞系外資 機殼 iPhone
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