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泰豐經營權之爭引爆?南港砸3.09億元拿下5.47%股權 18:57

經濟解析/大立光法說會打頭陣 五大重點一次看 18:32

郭明錤:立訊恐提早切入iPhone鏈

2020-02-20 15:41聯合晚報 記者吳凱中/台北報導

紅色供應鏈來勢洶洶,知名蘋果分析師、中資天風證券郭明錤預估,陸廠立訊精密最晚可望在明年下半年之前開始少量出貨iPhone,可成(2474)將為關鍵機殼供貨商。業界預期,若立訊真的切入iPhone組裝供應鏈,將是首家陸系iPhone組裝廠,衝擊鴻海(2317)、和碩(4938)、緯創(3231)訂單。

紅色供應鏈起初從零組件供應供應出發,近年隨著蘋果積極搶攻中國大陸市場,且陸系廠商技術實力提升,加上蘋果響應中國政府政策,積極下單予陸廠,讓陸廠切入蘋果周邊產品系統組裝業務,從AirPods、Apple Watch、iPad等都有涉略。

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郭明錤昨(19)日深夜出示最新報告:「立訊精密iPhone組裝時程早於預期,可成為關鍵機殼供應商」。文中提及,市場期待立訊長期終將進入iPhone組裝事業,但相信這時程將會早於市場預期。

郭明錤指出,原因在於iPhone新產品周期縮短,立訊若能進入iPhone組裝事業,可望降低蘋果新款iPhone開發與供應風險。

此外,為確保初期組裝事業順利,預期立訊將從舊款iPhone機型開始組裝。 iPhone最大代工廠鴻海的優勢關鍵在於垂直整合組裝與機殼事業,為建立iPhone組裝事業長期優勢與降低初期進入挑戰,預估立訊需與機殼廠商密切合作,可成則是最適合的合作對象。

郭明錤表示,垂直整合將是立訊與既有iPhone組裝廠商的明顯差異化優勢。立訊擁有豐富的AirPods與AirPods Pro組裝經驗,相信立訊將順利出貨今年下半年Apple Watch。

與既有iPhone組裝廠相較,立訊因同時提供許多iPhone零部件與配件(聲學、震動馬達、連接器與連接線),擁有獨特的垂直整合優勢。

iPhone 組裝廠商包含鴻海、和碩及緯創,訂單量以鴻海居多,其次和碩、緯創。新機型部分以鴻海、和碩為主,緯創主要負責舊有款式。

陸廠切入蘋果組裝業務的主要有兩家,其中比亞迪切入iPad產品線,立訊主要負責製造AirPods、Apple Watch,市場先前也盛傳長盈精密、歌爾聲學也對切入蘋果組裝事業躍躍欲試,但「只聞樓梯響」。

iPhone 立訊 蘋果
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