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麥格理:大立光營收Q2回神

2020-02-20 01:29經濟日報 記者趙于萱╱台北報導

外資麥格理最新分析,大立光受新冠肺炎疫情影響,第1季營收可能比預期少近兩成,但到第2季會回神,略調降大立光目標價至5,750元,建議投資人仍可布局股王;外資回流並轉買超133張,大立光昨(19)日強彈2%收4,725元,領漲大盤。

麥格理先前對大立光目標價5,800元,此次僅降50元,調整並不大。國內大型投顧發布報告,也預期大立光第1季受影響,但同樣看好長線展望,目標價降至5,530元;兩券商投顧均重申「加碼」。

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麥格理表示,新冠肺炎衝擊蘋果下調財測,先前該券商估,第1季iPhone出貨可達4,500萬支,年增約10%,但蘋果示警,大陸蘋果零售門市關閉、供應鏈復工難,形成實質衝擊,因此調降本季iPhone出貨預測一成到3,500萬至3,700萬支。

麥格理分析,iPhone出貨減少,約讓大立光第1季營收短少17%,不過第2季產能有望完全恢復,被遞延的產能會在下一季全面回補,大立光表現也會反轉,尤其客戶對大立光鏡頭需求還是很強。

另麥格理考量大陸手機訂單下滑,略調整大立光今年預估每股純益至249元,之前為270元。

大型投顧指出,大立光去年有45%-50%營收為大陸客戶貢獻,疫情打擊並不低,所幸大立光供貨三星比重提高,預估短期營運影響後,第2季反彈。

大立光 蘋果 iPhone
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