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經濟解析/黑天鵝打亂全球半導體 疫情減緩否成最大變數

2020-02-19 10:01經濟日報 記者楊伶雯/台北報導

圖為三星電子首爾總部展示的半導體晶圓。 歐新社
圖為三星電子首爾總部展示的半導體晶圓。 歐新社

新冠肺炎疫情擴散下,國際半導體產業協會(SEMI)率先下修今年全球半導體產值預估,台經院研究員暨產業顧問劉佩真分析,SEMI修正半導體產值年增預估至5%,已考量了全球景氣、疫情及美中科技戰三大變數,其中,疫情的狀況是最主要的關鍵,如果儘速達到可控制階段,對今年衝擊相對較小,且遞延的需求有機會在下半年彌補回來。

新冠肺炎疫情衝擊全球產業, SEMI將各市調原預估今年全球半導體產值平均年增7.7%修正為年增5%,且明白點出疫情發展是半導體業最大的變數;劉佩真表示,對半導體來說,觀察重點包括需求的變化及零組件、組裝等供應鏈在復工上的銜接程度。(延伸閱讀:台鏈受到疫情影響 蘋果出貨不如預期

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她說,包括組裝、PCB、被動元件、面板、CIS等產業鏈的供貨狀況,在中國產地的復工情況等,將牽動整個半導體產業零組件一條鞭的終端出貨情況,在封城或是封閉式管理下,包括物流、交通的阻礙,可能要花上1~2個月的恢復時間。

劉佩真指出,目前市場的基調是預期第1季底、第2季初生產鏈慢慢恢復正常,因此,各產業第1季被衝擊難免,第2季能不能好轉,則要視疫情的發展而定,目前仍處於膠著、能見度較低的情況,下半年則可望有較明顯的反彈。

她說,疫情狀況是最主要的關鍵,若封城或是封閉式管理無法解除,包括供料都會產生問題,因此,只有到疫情可控制時,才能讓供給、生產鏈回到正常,且期待需求端復正常。

劉佩真表示,隨著疫情的爆發,智慧手機包括蘋果及非蘋陣營的生產及需求都受到影響,尤其是蘋果的供應鏈生產基地主要在中國大陸,目前初步預估,中國第1季智慧手機出貨季減逾3成,年減1成;PC、伺服器在中國的市場需求達2~3成,因此,中國第1季在手機、PC等消費電子的需求都將受到疫情的影響。

有關蘋果相關產品部分,新iPhone原預計第2季底前出貨,現在新品出貨可能受到影響而遞延,但是,是否會影響全年的出貨,或只是需求延後,還是要看疫情影響的時間而定。

劉佩真指出,影響今年半導體的因素括全球景氣、疫情控制及美中科技戰等三大變數,由於中國的GDP成長將牽動全球景氣表現,因此,疫情的衝擊程度,將是重要的關鍵變數。

疫情 半導體 蘋果 科技戰 手機
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