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可成營運一路旺到明年 法人:聚焦毛利率變化

2019-12-20 14:34聯合晚報 記者呂安涔/台北報導

台灣金屬機殼廠可成(2474),隨著 iPhone11熱賣帶動客戶備貨需求,營運逐漸擺脫谷底,2019年第四季到明年首季可望淡季不淡。

現階段可成為 iPhone XR及 iPhone 11主要供應商,受惠 iPhone 11 2019年在定價策略得宜,加上適逢 iPhone 6機款的四年換機潮下,銷售狀況較市場預期為佳,帶動相關零組件供應商之營運,以現有訂單能見度來看,可成第四季營收將較過往成長。

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今年可成營收占比以手機產品50%為主、NB約20%、Tablet及其他20~30%,可成預期,2020年手機部分亦會有兩款以上新機種,將較2019年再為成長;另外,Tablet/NB筆電產品也趨穩,目前與客戶關係良好續維持高供應比重。

可成表示,金屬機殼產業最壞時間已過,加上iPhone XR 庫存去化回歸正常水位,未來兩季毛利率可望提升至30%水準。在新應用方面,可成持續切入車用產品,主要提供EV與Tier 1內部機構件,將放量到2~3年,使產品多元化。

先前市場傳出,蘋果可能從2020年下半年的iPhone開始停止支付金屬中框和機殼廠商一次性工程費用(Non-recurring engineering,NRE),以降低開發成本;可成表示,若蘋果不再支付NRE,隨著升產品價格ASP提升,初估對整體影響並不大。

至於5G手機帶動金屬機殼升級,2020年在5G手機機殼朝更複雜的設計,以滿足多天線數及更快散熱的需求,在生產難度提高下,有助於拉高不鏽鋼金屬邊框及內部機構的ASP。法人預期,相關產品均價可望提升15-25%。

iPhone 機殼 手機
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