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旺季前備貨需求回溫 Q3 NAND Flash廠營收季增10%

2019-11-25 15:18經濟日報 記者楊伶雯/即時報導

NAND。路透
NAND。路透
根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)調查,今年第3季NAND Flash產業營收表現,受惠於年底銷售旺季及因應美中貿易衝突客戶提前備貨需求增加,激勵整體位元出貨量成長近15%,另一方面在供應商庫存水位改善下,抑制以低價對Wafer市場倒貨的力道,帶動合約價跌幅收斂,第3季產業營收季成長為10.2%,達到約119億美元。

展望第4季,在合約價反應鎧俠(Kioxia)位於四日市廠區跳電事件衝擊止跌反彈後,加上旺季市場需求回溫,將有助於各供應商的獲利表現有所改善。

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三星電子(Samsung)延續在伺服器、行動裝置等高容量產品的優勢,隨著Intel新平台及下半年多款旗艦機陸續推出,第3季的位元出貨較第2季成長逾10%,庫存水位於第3季達到平穩,平均銷售單價跌幅則收斂至5%以內,營收達39.87億美元,較第2季成長5.9%。

從產能分析,三星仍照原計畫逐季縮減Line12的2D NAND產品,並在持續轉進新製程的同時,維持相同的3D NAND投片規模。在新產能方面,西安二期仍依規劃於2020年上半年投產,平澤二廠預定明年下半年開始營運。

SK海力士(SK Hynix)在第2季位元出貨大幅成長40%後,SK Hynix第3季位元出貨稍微放緩,季減1%,但受惠於價格逐漸穩定及Wafer產品銷售比重下降,平均銷售單價較前一季上漲4%,使得整體NAND Flash營收達11.46億美元,季成長3.5%。

以產能規劃而言,受到2D NAND產能縮減影響,今年SK Hynix整體產能呈現逐季遞減,主流的3D NAND則小幅擴產,新增產能主要設於M15。

鎧俠(Kioxia)儘管受到四日市廠區跳電事件影響,但受惠於旺季需求拉升以及蘋果新機備貨的需求的帶動下,位元出貨仍較前一季成長逾20%,但由於平均銷售單價下跌約5%,使得整體營收來到22.27億美元,季成長14.3%。

從產能方面觀察,四日市廠區雖已恢復全線營運,但已影響其今年位元產出增長低於其他競爭者。在2020年規劃方面,岩手縣K1廠已於10月竣工,預計最快在2020年上半年提供產出,有助於位元產出的市場占比回到跳電前水準。

威騰電子(Western Digital)在旺季需求挹注下,第3季位元出貨表現,季增約9%,平均銷售單價也因四日市廠區跳電事件及需求增加而止跌,帶動第3季營收達16.32億美元,較上季成長8.4%。

從產能規劃來看,四日市廠區跳電後,產線7月中旬起逐漸恢復,關於產能損失的最新說法為4 Exabytes。在新產線的部分,威騰在第3季共挹注岩手縣K1廠投資達6,400萬美元,預計2020年起提供BiCS4或更先進製程的產出。

美光(Micron)基於行動裝置出貨成長以及客戶端備貨需求湧現,第3季NAND Flash營收較上季成長4.7%,達15.3億美元。在位元出貨方面,由於7、8月有客戶轉單挹注,季成長逾10%,但平均銷售單價季度跌幅仍逾5%。

在產能方面,美光8月宣布新加坡新廠正式投入營運,將對轉進新製程結構有助益,至於其他在新加坡以及Manassas的產能則未有太多變化。

英特爾(Intel)第3季受惠於Enterprise SSD與Client SSD的出貨顯著增長,位元出貨量季成長超過50%;另一方面,即便客戶採用更多新製程以及高容量產品,平均銷售單價仍有超過10%的下跌。總體而言,營收來到12.9億美元,較上季大幅成長37.2%。

在產能方面,英特爾大連廠仍將維持原產能直至年底,目前亦未提及2020年有增產規劃。

NAND NAND Flash 三星電子
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