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記憶體五大咖:產業復甦了

2019-11-18 00:15經濟日報 記者簡永祥/台北報導

記憶體業五大咖同聲看好市況復甦,預期DRAM價格將從明年第2季反彈,迎接新一波行...
記憶體業五大咖同聲看好市況復甦,預期DRAM價格將從明年第2季反彈,迎接新一波行情。 本報系資料庫
南亞科總座李培瑛、群聯董座潘健成、慧榮總座苟嘉章、力晶執行長黃崇仁、威剛董座陳立白等記憶體業五大咖同聲看好市況復甦,預期儲存型快閃記憶體(NAND Flash)價格上季止跌後,本季漲價行情可期,走勢最強勁;DRAM價格將從明年第2季反彈,迎接新一波行情。

南亞科是台灣最大DRAM廠,黃崇仁觀察DRAM市況多年;群聯、慧榮分別是全球NAND相關應用前兩大廠,威剛則是本土上市櫃記憶體模組龍頭,這五大廠領導人同聲看旺市況,具標意義。

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經濟日報提供
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NAND晶片走勢將最為強勁,群聯等概念股營運領頭衝。群聯第3季在NAND止跌回穩帶動下,基本面率先表態,不僅單季毛利率衝上近期新高的27.42%,季增逾5個百分點,稅後純益更大增1.1倍,每股純益8.28元,創新高,前三季每股大賺16.71元,傲視本土記憶體同業,公司看好本季購物節來臨,客戶補貨積極,為營收持續帶來正面挹注。

潘健成認為,目前主要NAND晶片原廠庫存已逐漸去化,加上5G技術應用基礎設備開始建置,車載系統普及率上升、內容創作者等NAND儲存新應用興起,推升市場對記憶體產品需求,價格也將反彈走揚。

苟嘉章分析,5G因傳輸速度是4G的十倍到100倍,因應快速傳輸、大數據運算和資料儲存需求,各大資料中心、電信商和系統端都積極建構全新的通訊與儲存架構,導入更多堆疊的NAND晶片取代傳統硬碟(HDD),為NAND市場帶來爆炸性需求。

李培瑛則說,本季DRAM大廠庫存已回到正常水位,需求面明顯比過去幾季明朗,各大品牌廠手機DRAM搭載量大幅提升到8GB,明年持續看增;伺服器也因雲端業者需求持續升溫 ,尤其進入5G時代,終端串流服務、企業雲端服務、AI及網路產業會更快速發展,帶動伺服器DRAM長期需求;標準型DRAM主力市場個人電腦,下半年出貨也優於上半年。

近期全球記憶體晶片龍頭三星重啟資本支出,增加南韓平澤和大陸西安廠設備採購,引發市場疑慮,黃崇仁認為,三星為因應影像感測器(CIS)需求大幅成長,新增的資本支出將有一半用於擴大影像感測器產能,在DRAM資本支出仍保守,明年5G商轉,很多應用都需要DRAM作為關鍵運算元件,引領記憶體市場邁入新一波供不應求盛況。

陳立白表示,國際大型資料中心訂單已陸續回籠,新款智慧手機記憶體搭載容量不斷提升,記憶體需求逐步增溫,產業景氣已脫離循環谷底,看好2020年下半年起,記憶體業將再啟動為期二年的大多頭行情。

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