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旺宏料受惠NOR Flash報價走揚 美系外資喊加碼

2019-10-25 10:48中央社 記者吳家豪台北25日電

記憶體大廠旺宏第3季獲利優於預期,美系外資認為低密度NOR Flash報價將從第4季開始走揚,維持加碼評等和目標價35元;亞系外資擔心競爭加劇,維持中立評等,目標價升到34.5元。

旺宏今天股價平盤開出,早盤小漲後翻黑,最低來到31.95元,跌幅超過3%;至10時15分左右,成交量來到7.97萬張。

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美系外資發布研究報告說明,旺宏今年第3季每股盈餘達新台幣1.01元,優於市場預期的0.73元;毛利率回升到30%,略低於市場預期的33%到34%,主因提列存貨備抵損失4億元、低毛利的唯讀記憶體(ROM)占比從第2季30%提高到第3季50%,好消息是第3季庫存水位較第2季降低20%。

根據近期對供應鏈進行的調查,美系外資發現記憶體產業供需緊縮,特別是低密度編碼型快閃記憶體(NOR Flash),目前整體產業的通路庫存維持在約5週的水準,推估今年第4季NOR Flash報價將增加個位數百分比,並持續走揚至明年第1季,維持旺宏「加碼」投資評等和目標價35元。

亞系外資認為,旺宏快閃記憶體今年第4季有望成長兩位數百分比,但唯讀記憶體可能下滑,在一消一長之下,預估旺宏第4季營收將季減3%、年增28%;考量產品組合變化,推估旺宏第4季毛利率將季增3個百分點至33%、營業利益率將季增2.1個百分點至17%,並預期2020年營收將成長9%。

為反映唯讀記憶體出貨提高,亞系外資將旺宏2019年、2020年每股盈餘預估值調高21%、36%至2.22元、2.38元,目標價從27.45元上修到34.5元;然而編碼型快閃記憶體面臨來自中國廠商的競爭,可能導致報價下跌的風險,因此維持旺宏「中立」投資評等。

快閃記憶體 旺宏 亞系外資
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