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會員專屬/看台股擂台衛冕者許豐祿分析台股趨勢 08:20

AMD搶市占 帶旺台系鏈

2019-10-16 00:20經濟日報 記者趙于萱/台北報導

本報資料照片
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繼英特爾14奈米CPU傳出缺貨,產業界訊息指出,英特爾伺服器CPU也面臨缺貨挑戰。由於前次英特爾貨料短缺,讓對手超微(AMD)有機可乘,若此次消費端和伺服器CPU雙缺貨,法人估超微市占將加速提升,使嘉澤、台積電等後市看俏。

經濟日報提供
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市調機構Toms Hardware統計,截至今年第2季止,受英特爾CPU供貨不足影響,超微消費端CPU表現顯著提升,從2016~2017年至多一成市占大幅提高到17%~18%;超微近年才強攻的伺服器CPU,則在2018第2季至今年第2季增加2個百分點、達到3.4%。

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花旗分析,超微上半年於整體CPU市占提升到12%,且7月新推出的消費端CPU熱賣,首批產品可望在年底售罄;加上PC下游硬體廠傳出,英特爾伺服器CPU缺貨(用於資料中心、雲端伺服器等),又提供有利超微的情勢;花旗認為,超微整體市占衝破20%絕不是天方夜譚。

超微商機浮現,法人點名,台積電、嘉澤、祥碩、金居、健策等值得關注。

嘉澤供貨超微、英特爾CPU插槽,由於第3季業績旺,國內大型投顧都喊進。法人分析,嘉澤來自超微的營收挹注高於英特爾,受惠超微壯大程度更高,伴隨既有處理器、EPYC 2推出及PC復甦,將嘉澤今年預估每股純益上修到19.22元。

此外,英特爾Whitley和Eagle Stream平台升級,接腳數分別增加到4,189及5,000以上,法人推估,插槽均價將各提高10%~20%、50%以上,搭配記憶體和PCle插槽全面升級,支撐嘉澤明年每股純益增加到23元。

祥碩先前業績疲弱,摩根大通認為,在B500系列晶片問市有望挽救頹勢下,祥碩下半年出貨的超微晶片組可望達1,300萬組;明年起大陸半導體國產化緊密與祥碩合作,還會帶動PCle業務加速成長。

金居高頻高速銅箔唯一取得超微認證,EPYC 2就採購金居產品,未來5G世代積極採用低阻抗銅箔所生產的CCL,金居重要性看升。

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