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全球記憶體新「慘」業?台廠3至5年後見真章

2019-09-13 13:22聯合晚報 記者張瑞益/台北報導

全球記憶體產業由三星、海力士及美光三強寡佔市場,未來中國大舉投入是否又將讓產業變為紅海的「慘」業,分析師認為,從投產至提升至高良率仍需數年時間,再加上未來三至五年,記憶體需求強勁,因此,分析師說,至少未來幾年,記憶體產業仍是正向看待。

業界憂再現產業重整

中國布建記憶體產業的動作持續加快、擴大,不僅台灣業者擔心,全球前三大廠也深怕十幾年前,包括日系的爾必達、台灣的茂德、力晶都仍在生產線上時,記憶體產業嚴重供過於求之下,價格殺到見骨,直到不少廠商陸續退市場慘況之後,產業秩序才又重整,但這樣慘狀,未來會不會再因中國投入而重現?

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業界的擔心並非多慮,因為中國大陸向來以衝大生產規模著名,而且更由於在產業發展上,過去大陸電子業者挾官方支援,並享有官方補貼,大舉擴產並削價競爭搶市,導致產業嚴重失序。

過去20年來,包括面板、太陽能、LED等領域,都因陸廠介入而陷入紅海市場,目前DRAM產業的供需就已不算平衡,去年以來,就傳出供給過剩的情況,紫光進軍DRAM製造,市場人士說,未來DRAM產業在陸廠投入之後,供給量過剩、殺價競爭,幾乎已無可避免。

3大廠壟斷9成DRAM

目前全球約九成DRAM市場由韓國三星、海力士、美國美光三家公司壟斷,台灣產業界人士表示,紫光國芯集成電路股份有限公司將作為紫光集團現有和未來在各地設立的存儲晶片廠的投資主體,未來的目標是最終成為另一個世界級存儲晶片大廠。

不過,對此,台新投顧副總黃文清認為,中國記憶體產業要崛起仍需數年時間,主要由於紫光預計,新建廠要2021年開始生產,經過初期的試產、到量產;更重要的是,再到提升良率水準,以過去經驗,常要至少一、二年時間。因此,就供給量上,陸廠要真正明顯衝擊全球供給,恐怕不是未來三年內的事。

2、3年內不致太悲觀

再以需求面來看,黃文清說,今年以來,業界估計,2021年以後,在5G、AIOT、資料中心、電動車及各種車用電子大量使用下,全球記憶體產業將迎來史上最大的一波需求高峰,而這也是去年下半年以來,美光等廠陸續進行擴產動作的主要原因。

黃文清表示,未來即使陸廠投入之後,雖然全球記憶體的供給將大增,不過,在這波最大的需求潮之後,對產業供需的衝擊仍不致太嚴重。長期而言,中國大陸投入勢必衝擊市場,但至少在未來二、三年內,整體產業仍不致太悲觀。

至於未來在產業上對台灣三大記憶體廠的衝擊,黃文清則說,目前全球前三大廠依序是韓國的三星、海力士及美國的美光,三家大廠合計全球市占九成以上,因此,未來陸廠投入後,最擔心的應是這三大廠,以產量而言,台廠未來將不會是同一個等級的競爭對手。

全球3大廠變4大咖?

國內業者也表示,未來比較可能的發展是,全球由目前的三大廠發展成四大廠,而台灣仍只是跟著四大廠的記憶體報價走,沒有主導市場價格能力的情況和目前一樣,對市場真正的嚴苛考驗,應該是在下一波記憶體需求高峰過後,龐大的供給如何消化,但業者說,這個情況恐怕至少要在未來四至五年之後才會發生,目前仍難以預期。

記憶 紫光集團 DRAM
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