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明法說 聯發科Q3毛利率估逾41%

2019-07-30 14:06聯合晚報 記者張家瑋/台北報導

聯發科董事長蔡明介。 本報資料照片
聯發科董事長蔡明介。 本報資料照片
IC設計龍頭聯發科(2454)重獲外資青睞,某日系外資上調目標價至370元。該報告指出,預期聯發科在產品組合優化下,第三季毛利率超越41%;且中國5G布局速度加快,聯發科5G晶片提前打入客戶供應鏈,明年第一季即有搭載聯發科晶片手機發表。(延伸閱讀:聯發科重獲外資青睞 上調目標價至370元

外資持股比逾61%

在預期明日聯發科法說會可望釋出好消息,近十日外資法人提前卡位布局,回補聯發科持股累計買超1.16萬張,持股比重一舉突破61%。

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高毛利率產品看熱

該日系外資指出,聯發科已克服學習曲線障礙,高毛利率產品上升曲線周期加快,尤其競爭對手在4G LTE等過渡性產品不再積極,像是下半年推出Helio G90晶片專攻手機遊戲市場,獲得小米採用,聯發科智慧型手機晶片產品組合獲得改善。

產品組合優化,預期聯發科第三季毛利率將突破41%,約在41.5%至42%。聯發科先前預估2019全年毛利率目標40%,可望在法說會中提高。

陸5G手機研發加速

另外,由於上半年美國對華為禁止令,促使華為加快5G計畫,下半年推出新款手機可能以5G為基礎,此一動作,競爭對手OPPO等也將加快5G布局,OPPO將是聯發科5G單晶片首款採用客戶,預期初期5G單晶片出貨量小。

法人指出,聯發科已在4G後期切入高階市場,拓展市占率,且P90產品的平均單價較高,下半年開始拉貨,產品結構優化有利於獲利提升,另外,持續研發單晶片產品,以整合型行動晶片推出,下半年的5G樣品M 70會開始量產,將用7奈米製程,在2019年年底會有5G的單晶片量產。

在外資買盤回補下,聯發科今日盤中一度來到328元,漲幅2.82%。

延伸閱讀

IC設計法說本周重兵接力 法人聚焦聯發科毛利、5G
外資估聯發科Q2毛利率逾41% 法說前先調高目標價
聯發科 日系外資 智慧型手機
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