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美銀重申減碼南亞科 目標價50元

2019-07-10 23:37經濟日報 記者趙于萱/台北報導

南亞科公告第2季財報,稅後純益及每股純益均是近11季低點,美銀證券最新報告,不看好記憶體市況逆轉,不利南亞科第3季業績表現,因此調降今年財測,重申「減碼」評等,目標價50元。

針對近期日韓打貿易戰,外傳南亞科、旺宏等台灣記憶體廠可能受惠,美銀也在報告中點評:一是韓廠還有庫存,二是台韓廠有技術落差,不預期南亞科有受惠效益,反而應該留意貿易戰擴散,記憶體在內的半導體需求續弱,廠商壓力將不減反增。

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美銀指出,南亞科第2季營收較第1季成長,獲利卻大幅衰退,顯示市況改善有限,致使毛利無法提升。

先前美銀關注美中貿易戰動向,就注意到半導體需求受到大幅影響,因此對南亞科獲利表現,已做出衰退預測。接下來進入旺季,美銀仍預期報價走弱,以上一季記憶體現貨價格修正30%至35%來看,第3季或有機會呈雙位數反彈,但主要是短線跌幅太大,進行技術性反彈。

美銀預期,南亞科第3季產品單價(ASP)將維持低檔,比第2季下滑15%,營益率也朝20%以下靠攏,不像往年同期可達20%至30%,並對第4季保守以對。

根據美銀最新財測,南亞科今年每股純益可能不到3元,遠低於去年的12.8元,2020年也只有2.66元的水準。

南亞科 記憶 貿易戰
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