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尾盤爆量下殺台股收跌2.03點 三大法人賣超92.47億 15:24

外資示警華為手機出貨降23% 概念股將旺季不旺

2019-06-06 20:11經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

大立光營收淡,加上台積電證實被華為砍單,外資圈保守代表的摩根士丹利,今天除發布雙王報告,另外出具華為概念股的「二次示警」,預期華為今年可能調降手機出貨目標23%,降至2億支;華為概念股最快6月營收下滑,而且會一路不好到7、8月,等於「旺季不旺」。

摩根士丹利該報告中,點出大立光與台積電等科技大廠說法,讓人更加相信華為衝擊正在擴散,同時根據市場調查提出五大預測:(1)華為可能調降今年手機出貨目標,低於先前的2.6億支;(2)海外銷售因華為力保高階機種市占,中低階機種出貨可能大幅調整;(3)華為可能立下2020年大陸手機市占達50%的目標,同期海外銷售若逐漸「歸零」,估計總出貨降到1.8億支;(4)華為將致力2020年推出5G旗艦機;(5)華為今年可能只有P30 Pro系列採潛望鏡鏡頭,Mate 30不採用。

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大摩認為,大立光6月營收預估下滑,及台積電被砍單等,正向華為概念股基本面釋出強烈警訊。此外,小米、OPPO等競爭品牌採取更積極的售價策略,部分科技廠表示已開始為華為砍單做預備,也再再印證風暴擴散。

由於訂單調整不會是一時,大摩示警,接下來可能還有更多訂單調整消息,也能預期華為概念股持續不好。最快供應鏈6月營收就會反映砍單,且一路到7、8月都還是不好。

大摩認為,觀望是現在最好的策略,靜待兩個訊號浮現,再思考低接,一是產業消息轉向正面,從砍單轉向補庫存,二是股價反映最壞情況;目前看來還有些股票沒充分反映。

擇優布局部分,大摩推薦聯發科、穩懋和立訊,看好聯發科受惠非華為品牌市占提升,手機晶片市占擴大,穩懋則有機會受惠大陸半導體自製。

華為P30 Pro系列。照片來源:華爾街見聞、華為微信公眾號
華為P30 Pro系列。照片來源:華爾街見聞、華為微信公眾號

華為 台積電 聯發科
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