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貿易戰 陳立白:台鏈加分大於減分

2019-05-24 14:24聯合晚報 記者張瑞益/台北報導

威剛董事長陳立白。 本報資料照片
威剛董事長陳立白。 本報資料照片
全球記憶體自去(2018)年下半年開始降溫,市場目前共識是市場去化庫存到第二季底有機會完成。不過,威剛(3260)董事長陳立白對記憶體市況的預期,已由今年的短線觀察,延伸到長線的供需變化,他大膽預期,全球記憶體市場將自2020年加溫,並在5G、AIOT及車用三大領帶動下,自2021年到2022年需求大爆發,迎來記憶體史上最大的多頭。

在美中貿易戰之下,台廠電子供應鏈受影響情況,陳立白表示,對於美中貿易大戰的現況來說,當前還只是開始而已。在這樣的衝擊下,預估整體記憶體的供應鏈將面臨重組的情況。

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陳立白說,以過去的情況來看,華為在NAND Flash方面,過去多是向美商的美光進貨,未來美光對華為實施禁售之後,華為就勢必要找新的供貨商,但全球記憶體龍頭三星在NAND Flash及DRAM都對華為出貨不多的情況下,其餘的廠商就有機會受益,這其中當然也包括台廠,陳立白認為未來台廠若做到商業歸商業,不要牽扯政治,則台廠將會在此事件中受益。陳立白表示,在貿易大戰中,台灣供應鏈簡單來說,就是加分大於減分、轉單效應大於減單效應。

另外,就記憶體產業景氣來看,陳立白說,短期價格仍受貿易戰而波動,但展望下半年則不悲觀,記憶體庫存於去年第四季至今年初庫存到最高峰,陳立白預期,下半年DRAM價格會領先NAND Flash反彈。雖DRAM第三季仍可能會小跌,第四季絕對不會再下跌。

更重要的是,陳立白表示,就全球記憶體的供需而言,雖然近年來全球大廠仍有擴產動作,但是隨著5G、AIOT、車載等新應用將大幅拉升對記憶體的需求,記憶體自明年(2020年)起,將會明顯感受到需求大幅加溫,並將迎來記憶體市場史上最大且最強的多頭行情,將有一年半至二年是最大爆發期,預計將落在2021到2022年之間,在這期間,近年記憶體大廠的擴產都不足以供給多頭時期的需求。

記憶 華為 NAND Flash
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