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經濟解析/華為禁令...美國影響力從上游貫穿下游

2019-05-24 12:34經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

美國祭出華為禁令後,引發許多美半導體廠終止技術合作授權,在海外銷售市場也傾向暫緩販售,台經院產經資料庫產業分析師邱昰芳指出,英國EE、Vodafone電信商預計今年7月推出5G商轉服務,目前都已排除華為,而日本軟銀、KDDI考慮禁售,台灣五大電信商腳步也一致,可以看出美國這次對華為的影響力從上游銷售晶片,貫穿到下游銷售通路。

華為的主要產品涵蓋網通設備和智慧手機兩大部分;從市占率觀察,華為的智慧手機去年全年出貨量約2.06億台,市占率全球排名第三,在今年第1季時,已經躍升為全球第二,其中有五成內銷於中國大陸市場,另外有超兩成在歐洲市場。

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網通設備部分,邱昰芳說,華為在2G、3G、4G完全領先,5G網路設備目前全球排名第四,且在5G標準必要專利的數量位居全球之冠,也成為美國本次強力打擊華為的主因。

至於華為事件對台廠的影響,邱昰芳分析,在華為92家核心供應鏈中,台廠占了10家,直接、間接影響台廠的家數約30~40家;影響範圍包括晶圓製造、IC設計及封測、記憶體、印刷電路板、光通訊元件、天線、電源供應器、代工組裝等。

邱昰芳認為,台廠目前的因應措施,應先嚴格審視自身產品與技術,是否在美國出口貿易管制範圍,才能確保出貨空間。以台積電來說,目前雖然持續供貨,但未來可能需要評估華為後續若訂單下修,對營運可能的衝擊;另外,網通設備和手機廠商,在華為市占下降後,可望爭取相關轉單商機。

短期觀察重點,邱昰芳點出,即將進入電子產品下半年拉貨旺季,面對貿易戰增溫以及華為事件,使得現階段整體供應鏈現於混亂調整;而華為今年5G上市時程是否將會遞延、或是無法出貨,也是觀察重點。

另外,後續中國大陸市場是否會出現民族情緒,對美國企業報復,從孟晚舟事件後,明顯看到今年第1季華為在中國的市占率大幅度走揚,而蘋果相對疲弱;邱昰芳提醒,若未來這樣的態勢持續到下半年,參與蘋果供應鏈較多的台灣廠商也可能受到影響。

長期而言,由於美國這次針對華為的著眼點在於未來5G的發展,而華為在技術領先進程和導入的成本都具有相對優勢,一旦全球電信商排除華為設備,可能影響各國在5G服務上都須付出更高的成本費用;再加上,主要國家都已經和華為簽訂40項商用合約,在軟硬體零組件都無法穩定供應情況下,合約是否停擺,也將是未來全球5G發展的關鍵之一。

華為 網通設備 蘋果供應鏈
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