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跟著川普發越南財?把外資全部趕出中國 轉進越南

2019-05-22 23:04經濟日報 先探投資週刊

美聯社
美聯社
美中貿易戰越打越烈,即使越南近五年的勞工成本上漲五成,廠房成本也漲了兩倍,但還是比現在中國設廠成本便宜很多,成為外資設廠的新寵。就連中國企業近三年也跑到越南設廠,申洲國際是中資企業在越南投資最成功的案例,近期股價受到貿易戰波及的力道也最輕微。

美國在2006年宣布給予越南最惠國待遇,越南進入美國市場享有一定配額的免關稅優惠;2007年1月越南加入世界貿易組織(WTO)。當時中國還沒有宣布要退出世界工廠,但越南擁有低勞力成本和尚未開發的處女地優勢,越南成為最受歡迎的海外投資市場。如今,美中貿易談判觸礁,美國全面封鎖對中國的貿易並加徵二五%關稅,越南成為各國企業的海外投資首選。

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今年一月,「全面與進步跨太平洋夥伴關係協議」(CPTPP)在越南正式生效,2019年底,歐盟與越南可望正式簽署「歐盟─越南自由貿易協定」。這兩大協議對越南製造業出口來說都是很大的利多,越南的出口關稅將大幅下降,而歐盟將會削減九九%的稅目關稅。

即使從2014年外資大舉進入越南投資,加上越南政府為了討好民眾常常調高基本工資的影響,的確讓目前的工資已經比當年高出約五成。根據產業調查,越南工廠員工每個月的平均工資水準仍在三一八~三四七美元間,北部廠房租金從一五年以來從每公畝三美元上漲到目前的一○○美元,也漲了兩倍多。但這樣的投資成本,仍比中國深圳等沿海一線城市工廠設廠成本少一半,優渥條件依然吸引外資前往投資。

高勞動力人口比例

一四年到去年底為止,外資到越南直接投資金額(FDI)都在一五六~二一二億美元間,並在2017年創下歷史新高,且首度超過二○○億美元。2018年FDI金額雖然略有下降但依然維持在一八○億美元左右。隨著美中貿易戰全面開打,今年前三個月,FDI已達五三.四五億美元。以今年第一季FDI的流入金額推測,今年越南的FDI將有機會再創歷史新高。

如果再以2014年以來越南前十大外資的FDI投資累計金額來看,南韓、日本、新加坡和中國是越南前四大投資國,台灣廠商在越南則是FDI的第六大外資。回顧這幾年以來以南韓和日本企業到越南投資的金額最大,原因不疑有它,就是要分擔在中國製造工廠的投資風險。因為從2010年以後,中國的勞力成本逐年上漲,讓南韓與日本廠商吃不消,陸續將低端、勞力密集等傳統產業的工廠遷到越南設廠。

川普積極拉抬越南

美中貿易對抗下,美國要求企業要遷出中國。環伺外商企業能遷到比中國更便宜的生產成本真的只有越南,美國和歐盟拉攏越南的姿態也非常明顯。但投資越南仍然有風險,如同上述每年有這麼多外資資金到越南投資,但2014年以來越南盾兌一美元從二一一○○貶值到二三四一九越南盾,累計貶幅達九.七三%,越南盾再創歷史新低。所以在即將發布的美國匯率報告中,很有可能把越南列為外匯操作國名單,因為美國財政部認為越南盾有人為操縱的嫌疑。假如越南被列入外匯操縱國名單,有可能讓越南盾升值,將會影響外資投資越南的成本。至於越南會不會真的被列入外匯操縱國名單,是有可能屬於政治問題。美中貿易戰打得火熱,越南是最大受惠國。

本文完整報導、發燒個股動態,以及更多第一手台股投資訊息,請見先探投資週刊2040期。

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