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大立光展望佳 非蘋神助攻

2019-04-12 01:07經濟日報 記者趙于萱╱台北報導

大立光執行長林恩平 (本報系資料庫)
大立光執行長林恩平 (本報系資料庫)
大立光昨(11)日法說會樂觀看多鏡頭趨勢,外資分析師認為,這彰顯非蘋機種拉貨強勁,預估第2季大立光來自陸系手機及三星機種營收貢獻達五至六成,使總營收大幅跳高。此消息也有望拉抬台積電下周四(18日)法說會預期,進而支撐台股表現。

外資表示,大立光財報與展望透露二大訊息,顯示非蘋機種正主導手機供應鏈,包括一、執行長林恩平提到,多鏡頭展望佳,是4月營收有機會優於3月、5月又優於4月的重要因素,二、非蘋機種雖大量拉貨,但新機模組毛利較低,市場預期第1季毛利率將落在64%至65%,實際為64.24%。

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外資進一步估算,大立光本季來自非蘋機種營收比例將達五至六成,總營收較首季有二到三成增幅,若拉貨比預期強勁,不排除成長幅度挑戰35%至40%。另一方面,由於iPhone頻祭降價策略,第2季出貨也有機會比去年好,估計出貨僅年減一成。

歐系外資則認為,大立光本季產品組合調整,加上營運規模放大,營收勁揚之際,毛利率也會返回高峰。大立光最高曾探「7」字頭毛利率,本季要達到68%至69%,應不是問題。

日前摩根大通報告便指出,華為拉貨力道增強,嘉惠鏡頭等供應鏈之外,台積電第2季營收增幅有望挑戰10%;這也反映在近來大立光、台積電股價常同步走強,外資眼中,就是最「純」的華為概念股。

不過,美系外資分析師也提醒,就台積電而言,半導體雜音多,仍為財測添變數。市場關切產業庫存去化、5G建設進度等關鍵議題,期待下周四法說會說分明。

大立光 歐系外資 台積電
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